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2019/09/02

西川計測(7500)---20年６月期は主力の水道・ガス底堅い。半導体も高水準続くが、好採算案件やや後退。小反落。

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が118.1％、3期前比が141.6％、5期前比が180.9％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2％、3期前比が138.9％、5期前比が175.2％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が114.9％、3期前比が151.0％、5期前比が180.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　983
2014年（平成26年）6月期　1,120

2016年（平成28年）6月期　1,382　
2017年（平成29年）6月期　1,503
2018年（平成30年）6月期　1,435
2019年（令和01年）6月期　2,423

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年6月期　24円・82百万円・22.9％・2.2％
20年6月期　25円・85百万円・26.3％・2.3％
21年6月期　25円・85百万円・24.3％・2.3％
22年6月期　25円・85百万円・－－－・2.2％
23年6月期　27円・92百万円・27.7％・2.3％
24年6月期　34円・116百万円・23.7％・2.6％

26年6月期　40円・136百万円・22.6％・2.4％
27年6月期　45円・154百万円・24.1％・2.4％
28年6月期　60円・205百万円・23.4％・2.9％
29年6月期　70円・239百万円・23.3％・3.0％
2018年6月期　80円・269百万円・27.9％・3.0％

2020年6月期　110円　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・923名<14.12>・2.7％・51.1％
・1,036名<15.6>・4.9％・52.7％
・1,079名<16.6>・6.7％・52.9％
・917名<16.12>・6.5％・53.1％
・871名<17.12>・4.7％・52.2％
・773名<18.12>・2.9％・57.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　48.3億円・45.2億円・0億円
2015年09月発売号　52.3億円・67.2億円・0億円
2016年12月発売号　61.7億円・60.5億円・0億円
2018年03月発売号　101億円・77億円・0億円
2019年03月発売号　131億円・82億円・0億円
2019年09月発売号　157億円・82億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　32.2％・1,386.13円・47,500千円・439
25年6月期　34.3％・1,592.42円・37,500千円・2,015
26年6月期　39.5％・1,771.18円・27,500千円・△587
27年6月期　38.2％・2,008.32円・17,500千円・2,502
28年6月期　40.9％・2,122.67円・7,500千円・△441
29年6月期　43.8％・2,507.64円・7,500千円・1,893
30年6月期　44.3％・2,789.57円・0円・750
2019年6月期　46.9％・3,204.33円・0円・946

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　3,432,475・8,496
25年6月期末　3,432,475・8,601
26年6月期末　3,432,475・8,699
27年6月期末　3,432,475・8,818
28年6月期末　3,432,475・8,851
29年6月期末　3,432,475・8,876
30年6月期末　3,432,475・67,912
2019年6月期末　3,432,475・67,942

次に、株価と指標等を見てみる。

8月30日の終値は、3,900円
予想PERは、9.05倍
実績PBRは、1.22倍
予想利回りは、2.82％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,950円。（事業価値3,877円+財産価値3,083円-有利子負債9円）
・理論株価比は、56.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1951.11
【上場】1996.6

【特色】横河電機や米国アジレントの総合代理店。制御・分析機器等システム展開強い。技術系社員７０％

【単独事業】制御・情報機器システム52、計測器15、分析機器25、産業機器他8 <18・6>

【小反落】半導体向け制御案件稼ぐ。自動車試験装置も上乗せに。工程管理プラス。会社増額まだ慎重。最高益。大幅増配。20年６月期は主力の水道・ガス底堅い。半導体も高水準続くが、好採算案件やや後退。小反落。

【超　過】19年６月期に中計目標超過達成へ。ＩｏＴ関連の研究開発、業務システム改修推進。計測器は５Ｇ向け拡充。Ｍ＆Ａ前向き。配当性向30％、純資産配当率３％方針。