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2020/09/08

安田倉庫(9324)---満床の東京・東雲拠点至近に物流施設を取得、一体運営でメディカル対応を強化。

テーマ：倉庫・運輸(148)

カテゴリ：倉庫・運輸

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.7％、3期前比が100.4％、5期前比が163.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が104.6％、5期前比が139.5％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が101.1％、3期前比が114.0％、5期前比が110.4％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.7％、3期前比が114.0％、5期前比が109.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,669

2015年（平成27年）3月期　2,565
2016年（平成28年）3月期　2,448
2017年（平成29年）3月期　3,099
2018年（平成30年）3月期　2,950
2019年（平成31年）3月期　4,369
2020年（令和02年）3月期　4,451

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　14円・424百万円・26.7％・1.4％
22年3月期　14円・424百万円・29.7％・1.3％
23年3月期　14円・424百万円・44.3％・1.2％
24年3月期　14円・424百万円・29.9％・1.2％

26年3月期　14円・424百万円・27.2％・0.8％
27年3月期　14円・424百万円・26.0％・0.7％
28年3月期　14円・424百万円・30.5％・0.7％
29年3月期　14円・418百万円・20.3％・0.7％
2018年3月期　14円・412百万円・21.3％・0.6％

2020年3月期　23円・667百万円・22.7％・1.0％
2021年3月期　19円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,848名<16.3>・7.4％・45.2％
・9,359名<17.3>・4.1％・42.9％
・10,087名<18.3>・3.9％・43.1％
・11,920名<19.3>・3.6％・43.5％
・12,392名<20.3>・3.3％・44.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　375億円・33億円・239億円
2016年03月発売号　211億円・35億円・232億円
2016年06月発売号　214億円・31億円・251億円
2017年06月発売号　219億円・38億円・247億円
2018年06月発売号　287億円・48億円・280億円
2019年06月発売号　270億円・77億円・286億円
2020年06月発売号　272億円・78億円・359億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　49.2％・1,267.56円・0百万円・3,854
25年3月期　52.2％・1,609.57円・0百万円・3,690
26年3月期　54.5％・2,056.89円・0百万円・3,590
27年3月期　56.9％・2,147.21円・247百万円・4,099
28年3月期　56.0％・1,992.13円・221百万円・3,403
29年3月期　55.8％・2,065.76円・195百万円・4,931
30年3月期　54.9％・2,246.02円・169百万円・4,546
31年3月期　54.6％・2,270.47円・143百万円・6,390
2020年3月期　53.1％・2,355.07円・967百万円・5,039

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　30,360,000・11,862
25年3月期末　30,360,000・12,002
26年3月期末　30,360,000・12,258
27年3月期末　30,360,000・12,301
28年3月期末　30,360,000・12,382
29年3月期末　30,360,000・854,542
30年3月期末　30,360,000・964,676
31年3月期末　30,360,000・1,182,686
2020年3月期末　30,360,000・1,401,186

次に、株価と指標等を見てみる。

8月28日の終値は、888円
予想PERは、10.91倍
実績PBRは、0.38倍
予想利回りは、2.14％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,929円。（事業価値1,471円+財産価値1,707円-有利子負債1,249円）
・理論株価比は、46.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1919.12
【上場】1999.6

【特色】旧財閥系の倉庫準大手。外資系の取り扱い多い。首都圏軸に事業展開し関西強い中央倉庫と提携

【連結事業】物流85(8)、不動産15(30) <20・3>

【続　落】陸運は買収子会社フル寄与あるが荷動きは鈍化、倉庫保管も回転率低調。五輪延期やイベント自粛でＩＴ機器事前セットも減る。メディカル系は順調だが新施設初期費用あり大幅減益。記念配落とす。

【構造改革】満床の東京・東雲拠点至近に物流施設を取得、一体運営でメディカル対応を強化。業務見直し通じグループ全体のコスト構造改革目指す委員会を立ち上げ。