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2021/10/22

東日本旅客鉄道 (9020)---主柱の鉄道や駅ナカ商業施設は最悪期脱す。

テーマ：陸運(58)

カテゴリ：陸運

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東日本旅客鉄道（9020.鉄道）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が127.7％、5期前比が144.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が129.1％、5期前比が145.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.6％、3期前比が122.2％、5期前比が143.3％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が80.6％、3期前比が90.5％、5期前比が107.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　361,977
2016年（平成28年）3月期　428,902
2017年（平成29年）3月期　412,311
2018年（平成30年）3月期　439,969
2019年（平成31年）3月期　443,267
2020年（令和02年）3月期　339,525
2021年（令和03年）3月期　－579,798

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　130円・50,580百万円・18.2％・2.0％
2018年3月期　140円・53,946百万円・18.7％・2.0％
2019年3月期　150円・57,224百万円・19.4％・1.9％

2021年3月期　100円・37,760百万円・－％・1.3％
2022年3月期　100円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・204,005名<18.9>・33.5％・28.0％
・201,782名<19.3>・33.3％・28.9％

・249,770名<20.9>・27.8％・30.0％
・259,809名<21.3>・27.4％・30.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　39,404億円・3,149億円・31,805億円
2019年09月発売号　38,246億円・2,637億円・31,687億円
2020年06月発売号　32,233億円・1,537億円・31,637億円
2021年03月発売号　29,607億円・1,537億円・37,904億円
2021年09月発売号　28,424億円・1,979億円・41,952億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　28.1％・5,135.76円・0円・588,529
26年3月期　29.4％・5,529.40円・0円・562,763
27年3月期　30.1％・5,818.19円・0円・622,762
28年3月期　31.4％・6,232.40円・0円・673,109
29年3月期　33.5％・6,825.51円・0円・652,906
30年3月期　35.1％・7,426.92円・0円・704,194
31年3月期　36.7％・8,046.93円・0円・663,801
2020年3月期　36.9％・8,340.01円・0円・548,692
2021年3月期　28.4％・6,719.93円・0円・△189,968

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　396,000,000・602,387
26年3月期末　395,000,000・629,294
27年3月期末　393,500,000・652,972
28年3月期末　392,500,000・655,903
29年3月期末　389,407,900・657,657
30年3月期末　385,655,500・659,915
31年3月期末　381,822,200・661,645
2020年3月期末　377,932,400・691,228
2021年3月期末　377,932,400・692,286

次に、株価と指標等を見てみる。

10月15日の終値は、7,271円
予想PERは、171.49倍
実績PBRは、1.08倍
予想利回りは、1.38％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、▲4,267円。（事業価値4,093円+財産価値1,264円-有利子負債9,626円）
・理論株価比は、---％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1987.4

【上場】1993.10

【特色】鉄道最大手。首都圏・東日本が地盤。不動産賃貸や駅ナカ物販事業が成長。『Ｓｕｉｃａ』を育成

【連結事業】運輸62(-46)、流通・サービス18(-4)、不動産・ホテル15(5)、他5(6) <21・3>

【黒字幅縮小】主柱の鉄道や駅ナカ商業施設は最悪期脱す。経費700億円削減も奏功。だが、コロナ禍長引き新幹線や在来線のレジャー需要本格回復が想定より遅れる。前号比で黒字化幅縮小。不動産売却特益。

【拡　大】個人ブース型含むシェアオフィス事業は駅ホームやホテルにも広げ、25年度1200カ所へ拡大目指す。新小岩駅南口に地上６階建て駅ビル建設、23年冬竣工。

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