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2024/05/21

ダイワボウHD(3107)---25年３月期は株式譲渡で繊維事業剥落。ＩＴインフラはＯＳサポート終了に伴うＰＣ需要増あるが、営業益横ばい圏。

テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

ダイワボウHD（3107.パソコン・周辺機器）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.2％、3期前比が163.2％、5期前比が188.1％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が123.5％、3期前比が177.2％、5期前比が224.8％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6％、3期前比が158.3％、5期前比が214.9％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.6％、3期前比が141.6％、5期前比が203.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　14,291
2019年（平成31年）3月期　22,840
2020年（令和02年）3月期　33,195
2021年（令和03年）3月期　35,781
2022年（令和04年）3月期　24,554
2023年（令和05年）3月期　28,608
2024年（令和06年）3月期　31,431

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　40円・3,845百万円・22.9％・4.8％
2020年3月期　32円・3,076百万円・14.5％・3.2％

2022年3月期　60円・5,706百万円・33.7％・4.4％
2023年3月期　62円・5,801百万円・30.6％・4.2％
2024年3月期　64円・5,989百万円・139.7％・4.2％
2025年3月期　70円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,017名<21.3>・37.2％・31.3％
・8,856名<22.3>・37.9％・43.1％
・7,961名<23.3>・38.4％・41.3％
・7,699名<23.9>・38.8％・39.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　1,559億円・315億円・421億円
2021年09月発売号　1,996億円・320億円・265億円
2022年09月発売号　1,859億円・467億円・273億円
2023年06月発売号　2,607億円・519億円・260億円
2024年03月発売号　2,569億円・519億円・250億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　23.1％・287.12円・6,005円・13,264
28年3月期　23.0％・296.81円・4,572円・9,477
29年3月期　24.4％・3,308.75円・3,139百万円・5,007
30年3月期　25.3％・3,764.33円・1,707百万円・10,046
2019年3月期　25.7％・4,492.56円・767百万円・10,129
2020年3月期　31.6％・5,400.55円・387百万円・18,487
2021年3月期　33.4％・1,334.35円・6百万円・9,428
2022年3月期　38.0％・1,422.20円・0百万円・28,165
2023年3月期　35.2％・1,529.95円・0百万円・16,958
2024年3月期　35.0％・1,518.56円・1,351百万円・24,544

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　192,712,926・3,624,711
28年3月期末　192,712,926・2,520,490
29年3月期末　19,271,292・158,945（併10→1）
30年3月期末　19,271,292・41,123
2019年3月期末　19,271,292・41,664
2020年3月期末　19,271,292・42,086
2021年3月期末　96,356,460・214,655（分1→5）
2022年3月期末　96,356,460・1,253,110
2023年3月期末　96,356,460・2,892,570
2024年3月期末　96,356,460・2,890,097

次に、株価と指標等を見てみる。

5月17日の終値は、2,668円
予想PERは、11.44倍
実績PBRは、1.76倍
予想利回りは、2.62％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,774円。（事業価値2,365円+財産価値634円-有利子負債225円）
・理論株価比は、96.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1941.5

【上場】1949.5

【特色】ダイワボウ情報システム（ＤＩＳ）が中核でＩＴ関連分野強化。大和紡績譲渡で繊維切り離し

【連結事業】ITインフラ流通92(3)、繊維7(2)、産業機械1(7)、他0(9) <23・3>

【横ばい圏】産業機械は中国が減速、繊維も衛生材向け低迷。ただ柱のＩＴインフラが単価上昇で拡大、連続営業増益。株式譲渡特損。25年３月期は株式譲渡で繊維事業剥落。ＩＴインフラはＯＳサポート終了に伴うＰＣ需要増あるが、営業益横ばい圏。

【日程変更】１月中に予定した大和紡績の株式譲渡は24年３月期中に変更。サブスク事業の契約数・導入企業数の拡大を推進。