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2025/06/22

エイトレッド(3969)---ワークフローソフトは中小向け保守終了でクラウド移行進む。

テーマ：情報・通信(956)

カテゴリ：情報・通信

エイトレッド（3969.パッケージソフト（その他））を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.0％、3期前比が193.9％、5期前比が288.9％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.5％、3期前比が148.6％、5期前比が241.2％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.0％、3期前比が150.0％、5期前比が253.1％。

・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2％、3期前比が143.4％、5期前比が188.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　278
2018年（平成30年）3月期　324
2019年（平成31年）3月期　489
2020年（令和02年）3月期　588
2021年（令和03年）3月期　790
2022年（令和04年）3月期　908
2023年（令和05年）3月期　999
2024年（令和06年）3月期　1,053
2025年（令和07年）3月期　1,060

2020年3月期　16円・119百万円・29.0％
2021年3月期　20円・149百万円・27.9％
2022年3月期　22円・164百万円・27.2％
2023年3月期　24円・172百万円・26.8％
2024年3月期　26円・194百万円・27.3％

2026年3月期　34円　　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,752名<21.3>・9.9％・72.8％
・6,251名<22.3>・16.0％・77.4％
・6,486名<23.3>・12.3％・74.8％
・8,799名<24.3>・4.9％・67.2％
・8,658名<24.9>・5.9％・69.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2021年06月発売号　167億円・31億円・0億円
2022年06月発売号　153億円・37億円・0億円
2023年03月発売号　112億円・37億円・0億円
2023年06月発売号　106億円・40億円・0億円
2024年09月発売号　118億円・45億円・0億円
2025年03月発売号　104億円・45億円・0億円・16.6％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　67.7％・427.89円・0円・287
29年3月期　70.8％・586.58円・0円・505
30年3月期　71.8％・212.47円・0円・383
31年3月期　74.8％・317.40円・0円・643
2020年3月期　76.6％・358.43円・0円・609
2021年3月期　76.2％・412.08円・0円・675
2022年3月期　76.8％・471.66円・0円・985
2023年3月期　80.1％・537.79円・0円・829
2024年3月期　79.5％・608.12円・0円・1,082
2025年3月期　80.8％・676.40円・0円・1,148

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　2,000,000・0
29年3月期末　2,200,000・0
30年3月期末　6,799,200・0（分1→3）
31年3月期末　7,443,000・39
2020年3月期末　7,471,800・68
2021年3月期末　7,471,800・138
2022年3月期末　7,478,400・138
2023年3月期末　7,487,400・185
2024年3月期末　7,487,400・185
2025年3月期末　7,487,400・185

次に、株価と指標等を見てみる。

6月13日の終値は、1,401円
予想PERは、13.45倍
実績PBRは、2.07倍
予想利回りは、2.43％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,692円。（事業価値1,043円+財産価値659円-有利子負債9円）
・理論株価比は、82.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2007.4

【上場】2016.12

【特色】ソフトクリエイトＨＤ傘下。ワークフローソフト専業。パッケージと中小向けにクラウド展開

【単独事業】パッケージソフト57、クラウドサービス43 <24・3>

【順　調】ワークフローソフトは中小向け保守終了でクラウド移行進む。データセンター費用こなし増益。26年３月期は企業ＤＸ追い風に大企業向け伸長。中小向けのクラウド移行順調。人件費増こなし増益続く。

【Ａ　Ｉ】親会社が開発した生成ＡＩ開発基盤を活用。ワークフローの顧客向けＳＩの短納期化、低価格化図る。海外データセンター費用増大で国内施設利用も検討。