ファイナンシャルプランナーのお仕事
今考えているのは、以下の業務です。
【法人さま向け】
社長さんのライフプラン提案
会社の事業承継対策
会社の税金対策 など
【個人さま向け】
家庭のライフプラン提案
住宅購入プランの説明・提案
教育資金の提案
保険の説明・見直し
金融商品の説明・見直し
その他いろいろな相談 など
年金相談
相続の相談
不動産活用
各種税金対策
退職後の生活設計提案 など
その他各種相談には、できる限り力になります。
他にしてみたい業務として・・・
個人向けセミナーの開催
資格専門学校の講師
新聞や雑誌等の執筆
金融商品・保険商品の販売 などです。
一般受けするように言えば「家庭のホームドクター」です。でも、それほど世間には認知されていないみたいですが・・・。ただし継続教育が必須なので、最新情報には他の士業の人よりは詳しいはず。
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