投資と子犬と日常と

Calendar

Profile

uki5496

フォローする

カテゴリ未分類

(0)

CDSメモ

Favorite Blog

2024～25主力株概況1… New! みきまるファンドさん

「うつ」のその後

New! 征野三朗さん

週間パフォーマンス… らすかる0555さん

ボジョレーヌーボー slowlysheepさん

この実体経済のどこ… MEANINGさん

< 新しい記事

新着記事一覧(全402件)

過去の記事 >

April 11, 2007

■会社概要

低価格が武器のイタリア料理レストラン。直営。全国１０００店舗目標。豪州新工場が本格稼働。
企業HP
Yahooファイナンス

■優待

100株以上：割引券（3割引）5枚
500株以上：割引券（3割引）10枚
1,000株以上：割引券（3割引）10枚およびお食事券12,000円相当（1,000円券12枚）
有効期限：発行日から1年間
※割引券は1枚につき4名まで対象。お食事券と割引券の併用は不可。
参考リンク

優待をオークションで処分すると大体5枚3,700円位。

自分で優待を使用した場合は、会計金額によって利回りは変わってくる。

■経営成績の推移（単位：百万円）

■売上高と営業利益率（単位：百万円）

2002年→2003年でガクンと利益が落ちている。
原因は店舗の生産性の減少に伴う販管費の上昇で、その後大幅回復することなく今に至る。

2003年を基点とすると、売上高、営業利益率共に伸びている。

■キャッシュフローの状況（単位：百万円）

現金同等物は増えてたり減ったりだが、有利子負債は着々と減らしている。
また2006年8月期時点の自己資本比率は82.3%と財務状態はいい。

■企業価値（単位：[株式数]千株／[金額系]百万円）

指標的にはやや高め。優待人気で株価が底上げされていることを考えれば妥当か。

チムニーと比べると、PERはやや高いがPBRが半分以下と財務の裏付けは強い。

■事業素質

安さが売りというのは投資対象としては好ましいことではない。
が、あの値段であのレベルの料理を出しているだけあって、客の入りは流石に良い。
（というイメージがある）

■2006年8月期実績（参考）（単位：百万円）

中間期の数字は4/10(月)に発表。

表の通り、会社予想を大きく上回る中間期決算をしており、その結果が今日（昨日）の上昇。
通期の業績予想は据え置いているが、流石にその内上方修正することになるかと。

■まとめ

優待人気も含めて考えると、現在の水準は妥当な程度。
有利子負債はほぼなくなってきており、財務はなかなか良い。

ワタミ、チムニー、サイゼリヤで投資対象として考えると、
チムニー≧サイゼリヤ＞＞ワタミ
という感じ。

チムニーは成長率は一番とはいえ、成長率の陰りが見えており、一方のサイゼリヤは成長率の絶対値はチムニーに劣るが、今回の中間決算を見る限り、逆に成長率が加速している感があり、株価的には有利かも。ワタミはちょっと圏外で。。。

この記事を見た人は10分以内にバナーをクリックしてください。
そうすれば14日後好きな人から告白されるわ宝くじは当たるわ
出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です。
↓↓↓