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2006.12.15
カテゴリ： 保有ファンド状況
中間決算の際には、通期見通しも上方修正。
もともとかなり慎重な売上予測をしており、
好調に推移した1Q・2Qは期初予想をはるかに越えてました。
2007年3月期
【期初予想】 → 【修正後予想】
売上高 ：384,800 → 415,600
経常利益：147,300 → 171,100
当期利益： 88,400 → 103,200
通期予測が上方修正されたことで、
EPSも13%UP。株価も割安感がでてきました。
さて、 次の関心事は、上方修正数値が達成可能か？ です。
グラフを見る限り、上方修正数値もほぼ達成できています。
懸念は、
・経常利益に対して純利益率が1Qより落ちてきている。なぜか？
・今後の業績が上ぶれるか？下ぶれるか？
・来期成長率がどれくらいか？ です。
今日の終値（11,170円）ベースで、PER：約23倍。
今後の業績が伸び悩むようなら、もしくは業績予測が四季報どおりなら、
もう売り時でしょう。しかし･･･
もともとかなり慎重な売上予測をしており、
好調に推移した1Q・2Qは期初予想をはるかに越えてました。
2007年3月期
【期初予想】 → 【修正後予想】
売上高 ：384,800 → 415,600
経常利益：147,300 → 171,100
当期利益： 88,400 → 103,200
通期予測が上方修正されたことで、
EPSも13%UP。株価も割安感がでてきました。
さて、 次の関心事は、上方修正数値が達成可能か？ です。
グラフを見る限り、上方修正数値もほぼ達成できています。
懸念は、
・経常利益に対して純利益率が1Qより落ちてきている。なぜか？
・今後の業績が上ぶれるか？下ぶれるか？
・来期成長率がどれくらいか？ です。
今日の終値（11,170円）ベースで、PER：約23倍。
今後の業績が伸び悩むようなら、もしくは業績予測が四季報どおりなら、
もう売り時でしょう。しかし･･･
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