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2011.01.08

2011年、現アセットアロケーションとリバランス方針

(2)

テーマ：資産配分(アセットアロケーション)(152)

カテゴリ：ファンド・ETF

現在のアセットアロケーションは下記のとおり。
１．国内債券：２７％
２．国内株式：２０％
３：先進国債券：６％
４：先進国株式：２５％
５：新興国株式：２２％

それに対し、昨年初に設定した目標アセットアロケーションは、
１．国内債券：１０％
２．国内株式：２５％
３：先進国債券：１０％
４：先進国株式：３５％
５：新興国株式：２０％

このうち、今年は、３の海外債券は積み立てる気がないため、
その分は、代わりに４の先進国株式に配分してリバランス＆積立を行う予定。

したがって、
１．国内債券：１０％
２．国内株式：２５％
３：先進国債券：なし
４：先進国株式：４５％
５：新興国株式：２０％
に割り振る。

リバランスは、
・日本株式：STAM　TOPIXインデックス・オープン　全額売却
・先進国株式：STAM　グローバル株式インデックス・オープン　全額売却
・新興国株式：STAM　新興国株式インデックス・オープン　全額売却

それぞれ、
・日本株式：TOPIX連動型投信（1306）、iShares MSCI EAFE Index(EFA）
・先進国株式：VANGUARD TOTAL STOCK MARKET(VTI)、iShares MSCI EAFE Index(EFA）
・新興国株式：VANGUARD EMERGING MARKET(VWO)
を目標比率どおりに購入。

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Last updated 2011.01.08 18:10:46
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■コメント

あけましておめでとうございます。（遅ｗ

＋紙魚＋さん

先進国債券は放置で増やさないのね～。
WDふぁんとむさんは、利率↑の見通しをもたれてる、ということで良いのかしら？

あちこちブログをみてたら、外国債券は必要か？っていう記事を書いてる方が多くって、考え直した方がいいのか？という考えが頭をよぎります。もう暫くは考えるのが面倒なので、今のまま継続の予定ですが・・・ (2011.01.28 12:56:16)

返事を書く

あけましておめでとうございます（笑）

WDふぁんとむさん

＋紙魚＋さん
＞先進国債券は放置で増やさないのね～。
＞WDふぁんとむさんは、利率↑の見通しをもたれてる、ということで良いのかしら？

いいえ、どちらとも言えません。ぶっちゃけ僕には分
からないと言うのが本音です（汗）
僕が外国債券を今年はずしたのは、僕の持ってる他のアセットとの逆相関がなくなってきたように思えるからです。

＞あちこちブログをみてたら、外国債券は必要か？っていう記事を書いてる方が多くって、考え直した方がいいのか？という考えが頭をよぎります。もう暫くは考えるのが面倒なので、今のまま継続の予定ですが・・・

めんどくさいですもんね？
でも、僕もだんだん不必要に傾いてきています。 (2011.01.30 12:52:28)

返事を書く