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April 14, 2007

■会社概要

純粋持ち株会社。企業福利厚生の総合アウトソーサー。留守宅管理と福利厚生運営代行会社持つ。
企業HP
Yahooファイナンス

■優待

グループ傘下の株式会社リラックス・コミュニケーションズの施設優待利用サービスを提供。
100株以上：スタンダード会員
300株以上：VIP会員　年間6,000円の会費を自社にて負担
毎年3月末日の株主を対象に優待。また、3年間継続して保有いただいた株主の皆様へ3年ごとに1万円相当の宿泊補助券を進呈。

参考リンク（Yahooファイナンス）

昨日のベネフィットと同じ感じ。
サービスはココで確認できます。

■経営成績の推移（単位：百万円）

■売上高と営業利益率（単位：百万円）

売上高は順調に伸びているが、営業利益率は不安定。4%前後で安定されるとちょっと･･･。

この企業はリロケーション事業と福利厚生代行業務を中心にやっているが、2006年の業績で、
リローケーション事業：売上高457億、営業利益13億
福利厚生代行業務：売上高74億、営業利益14億
と、売上規模の小さい福利厚生代行業務がリロケーション業務を超える利益を出している。今後売上比率が変われば利益率の向上が期待できる。

ちなみにリロケーションとは、こんなのだそうです。

■キャッシュフローの状況（単位：百万円）

現金同等物がほぼ毎年幻想している･･･。投資負担がコンスタントに重い模様。
有利子負債は殆どない。

■企業価値（単位：[株式数]千株／[金額系]百万円）

昨日のベネフィットと比べると指標的にはややまともだが、それでも高い。

■事業素質

福利厚生代行は昨日書いたとおりだが、ここは会員数は伸びているが、仕組作りの遅れや不採算取引などにより、ベネフィットと比べると伸び悩んでいる。
リロケーション事業は成長しているが利益面を考えると、福利厚生代行を伸ばしてほしいと感じる。

■2007年3月期実績＆計画（単位：百万円）

■2006年3月期実績（参考）（単位：百万円）

中間は上方修正をしている一方、通期の上方修正はしていない。
第3四半期時点の進捗は昨年と比べ順調で、上方修正が期待できる。

■まとめ

昨日のベネフィットと比べると、企業規模はともかく収益性、財務で劣る。
指標的にはリロのがやや割安だが、諸々総合的に考えると、ベネフィットのが投資対象として期待できそう。

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