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April 30, 2007

■会社概要

医療用ガスで首位。関東でシェア３割強。全国展開志向。在宅酸素事業を第２の柱に育成。
企業HP
Yahooファイナンス

■優待

権利確定月：9月末日
100株以上：銘茶（1,500円相当分）
1000株以上：銘茶（3,000円相当分）

参考リンク（Yahooファイナンス）

お茶です。金額換算するようなものでもないけど、優待を1,500円とすると配当2,000円と合わせて、利回り1.75%。

■経営成績の推移（単位：百万円）

■売上高と営業利益率（単位：百万円）

ブレはあるが、2003年を起点とすれば売上高・営業利益率共にやや上昇傾向。

■キャッシュフローの状況（単位：百万円）

現金同等物の伸びはさほどでないが、2006年9月（中間期）時点で有利子負債ゼロとなっており、財務は良い。

■企業価値（単位：[株式数]千株／[金額系]百万円）

今期計画通りにいけばPER12.41、PBR1.4共に悪くない水準。
今後の成長をどのように考えるか。

■事業素質

医療費抑制に伴い、医療ガスは単価が低下傾向という逆風、一方で入院から在宅療養の流れで在宅酸素需要拡大という点は追い風。
競争の激しい業界だが、競争で優位に立てる規模・財務は持っている。（帝人やテルモには負けるけど･･･）

■2007年3月期実績＆計画（単位：百万円）

■2006年3月期実績（参考）（単位：百万円）

昨年と比べ挽回不可能という程ではないが、多少進捗遅れ気味。
元々下方修正癖のある企業だが今年はどうか。

■まとめ

厳しい業界だが、中小を飲み込んで業界の勝ち組として業績を伸ばす可能性がある。
追い風あり逆風どちらも吹いており、それぞれの風をどう評価するか･･･。
個人的にはまだどちらとも言えないので、とりあえず決算&来期計画待ち。

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