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May 29, 2007

トイレ、洗面器などの衛生陶器は約6割のシェアがもち、2位のINAXを離してのトップシェア。
また、バリアフリーやユニバーサルデザインへの評価も国内でもトップクラスである。
（ Wiki より抜粋）

得意分野では国内で圧倒的なシェアが強み。また、現在は売上高比で11%の海外比率を上げていく計画を立てており、海外でシェアを伸ばすことが出来れば大きな成長が期待できる。（BRICSなど新興国→先進国の流れで衛生陶器の需要は大きいんじゃないかと思います。）

リスクとして、材料となる素材価格や燃料価格の上昇で、今期はPLの原価比率は1%上昇。
あと最近話題の、製品問題の対応で信頼を失わなずに済むか。
また、この原因が中国製の部品としていたが、それに対し中国からの見解。下手に煽られて不買などが起きなければいいけど･･･。

■資産価値（単位：百万円）

ダイキン工業と同じくマイナス。元々資産バリュー株ではないので、特に気にしなくて良し。
但し投資の際は、それなりに有利子負債を抱えているとの認識を持つ必要はあります。

■まとめ＆決算について

2007年3月期は増収増益となったが、会社計画には未達。
理由が「原材料値上がり」「普及品の拡大」と結構根本的なところな気がして気になる。

2008年3月期は、「リモデル売上増」「価格改定」などによる、利益面で二桁増収の計画だが、どちらも顧客の動向に左右されるので進捗を注意深く確認する必要がある。

まぁ株価はここ4年くらいは、800～1200円と広くないレンジで推移しており、計画にそった経営が出来れば大きな下落はないんじゃないかと思う。

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