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2024.02.10

【新NISA・投資信託】現在の投資信託の評価損益😃（２０２４年２月１０日）

テーマ：投資信託について(714)

カテゴリ：投資信託・株😆

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あれから、ふるさと納税の返礼品が１件届きました😃
静岡県富士市からの返礼品のティッシュペーパー５０個分😀

↑消耗品ですので家計が助かります😀

さて、すっかり週次更新になりましたが「現在の投資信託の評価損益」のお話です😃

まず参考として、ぼくが保有する銘柄に関連する日足チャートの確認から😀
「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００」のマザーファンド、「ＶＯＯ」

・・・前回と比較して、上昇が続いています😀

次に「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）」の先進国部分の参考値として、
「MSCIコクサイ」に連動する「TOK」

・・・こちらも前回と比較して上昇してます😀

次に「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）」の新興国部分の参考値として、
「MSCIエマージング」に連動する「ＥＥＭ」

なんと嬉しいことに前回と比較して上昇してます😀

次に「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）」の参考値として、
「ＴＯＰＩＸ」😀

・・・前回と比較して少し上昇してますね😀

以上を踏まえた上で、本日２０２４年２月１０日時点の、
ぼくの「現在の投資信託の評価損益」を公開しようと思います😃

まず評価額と評価損益の総額はこちらです↓😃

ざっくり、
評価額８０８万円、
評価損益＋２５６万円です😀
前回から、評価損益が上がってます😀
（ちなみに前回の評価損益はこちら）

次に、個々の保有銘柄の内訳は次の通りです↓😃

新ＮＩＳＡの評価損益は、
「成長投資枠」が＋２６，８６７円、
「つみたて投資枠」が＋１３，９７７円です😀
前回の記事から評価損益が増えました😀

↓ご覧の通り、この一週間で、日本円に対し米ドル高が進んでますので、
為替の影響も大きいかと思います↓😀

ちなみに、現在、ぼくが買付設定しているのは、新ＮＩＳＡ口座のみで、
銘柄はそれぞれ次の通りです😃

　成長投資枠↓
「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００」

　つみたて投資枠↓
「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）」

ご参考として、ぼくが決めた新ＮＩＳＡの買付設定の内容はこちらです😃

「新ＮＩＳＡ以外の保有銘柄」について、次の通り補足します↓😃

「特定預かり」の「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）」と、
「旧つみたてＮＩＳＡ預かり」の「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００」は、
２０１９年１１月頃から２０２３年１２月の期間で積立買付してました😃
（現在は買付をストップしています）

「特定預かり」の「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）」は、
昨年12月に一括で５０万円分買付しました😃
買付した理由はこちらに記事を書きました😃

今後も不定期になりますが評価損益の状況を公開してみたいと思います😃

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ーここからPR含みます😃ー
↓新NISAに関する本も色々と出ていますね😃

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