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robe_h2402
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robe_h2402
@ Re[1]:【モニター決定のお知らせ】簡単クイズに答えるだけ！20名様にANA×ポケモンX・Yうちわプレゼント♪(08/14)
ryo05150226さん、こちらこそご無沙汰して…
2013.04.30
カテゴリ： お金
半年に一回実施することにしているアセットアロケーションの確認結果です。
１．流動性資産 26.4% ←26.8%←26.3%←23.5%←19.8%←12.9%←22.0%←16.9%←18.7%←17.9%←11.3%←13.4%←15.1%
２．日本株式 21.1% ←15.0%←17.2%←15.4%←17.8%←18.4%←14.5%←13.4%←12.6%←16.0%←21.2%←32.6%←34.6%
３．日本債券 23.6% ←29.4%←30.2%←33.8%←38.2%←45.4%←46.1%←48.4%←50.2%←50.2%←47.4%←41.8%←47.8%
４．外国株式 7.7% ←7.0% ←6.9% ←5.8% ←4.2% ←3.4% ←2.5% ←2.1% ←1.4% ←1.2% ←1.0% ←0.8% ←0.0%
５．外国債券 19.7% ←20.0%←17.6%←19.5%←17.4%←17.1%←12.0%←14.9%←13.3%←10.6%←15.5% ←9.2% ←0.5%
６．その他 1.5% ←1.8% ←1.9% ←2.0% ←2.5% ←2.8% ←2.9% ←4.4% ←3.9% ←4.1% ←3.6% ←2.2% ←2.0%
＜まとめ＞
１．流動性資産
資産が増えた割に都度投資に回すのが少なすぎ。今はちょっと増えすぎですね。
２．日本株式
ひふみ投信＋持株会積立＋優待目当てで少しづつ。
積極的に増やすつもりはありませんが、株価上昇で増えました。
３．日本債券
ほとんど会社の住宅財形と一般財形。個人向け国債が少々。
安定性＋将来の不動産購入に備えるため、毎月の積立を継続はしているが、
「大人の投資入門」での全体のアセアロ も考慮し、積立額は大幅に減額済み。よって、じわじわ減っています（計画通り）。
日本株等周りの上昇に伴い、流動性資産と合わせて50%の目標を達成しました！！
が、これまで通りの継続をしておこうと思います。
尚、住宅財形積立は１５年経過してるので、解約できることになってますが、不動産購入の可能性があるので当面そのままかな。
４．外国株式
新興国＋先進国株式インデックスの積立で、徐々に増えてます。
もっと積立額を増やしてもいいと思いますので、EXE-i中小型も積み立てようかと思っています。
５．外国債券
以前積み立ててた外債ファンドとFXでの外貨投資（毎月の動向は こちら ）。
最近はファンドの積立はしていません。FXは趣味の投資としての意味もあります。
６．その他
先進国REITファンドの積立を始めました。
全体
（コア）インデックスファンド積立を中心に投資を継続。
（サテライト）FXでちょびちょび外貨へ投資を実施中。
全体的には、徐々にではありますが海外への移行を継続中していきます。
よろしければ、１クリックしていただけると幸いです。→
P.S. アセットアロケーションと言えば・・・
１．流動性資産 26.4% ←26.8%←26.3%←23.5%←19.8%←12.9%←22.0%←16.9%←18.7%←17.9%←11.3%←13.4%←15.1%
２．日本株式 21.1% ←15.0%←17.2%←15.4%←17.8%←18.4%←14.5%←13.4%←12.6%←16.0%←21.2%←32.6%←34.6%
３．日本債券 23.6% ←29.4%←30.2%←33.8%←38.2%←45.4%←46.1%←48.4%←50.2%←50.2%←47.4%←41.8%←47.8%
４．外国株式 7.7% ←7.0% ←6.9% ←5.8% ←4.2% ←3.4% ←2.5% ←2.1% ←1.4% ←1.2% ←1.0% ←0.8% ←0.0%
５．外国債券 19.7% ←20.0%←17.6%←19.5%←17.4%←17.1%←12.0%←14.9%←13.3%←10.6%←15.5% ←9.2% ←0.5%
６．その他 1.5% ←1.8% ←1.9% ←2.0% ←2.5% ←2.8% ←2.9% ←4.4% ←3.9% ←4.1% ←3.6% ←2.2% ←2.0%
＜まとめ＞
１．流動性資産
資産が増えた割に都度投資に回すのが少なすぎ。今はちょっと増えすぎですね。
２．日本株式
ひふみ投信＋持株会積立＋優待目当てで少しづつ。
積極的に増やすつもりはありませんが、株価上昇で増えました。
３．日本債券
ほとんど会社の住宅財形と一般財形。個人向け国債が少々。
安定性＋将来の不動産購入に備えるため、毎月の積立を継続はしているが、
「大人の投資入門」での全体のアセアロ も考慮し、積立額は大幅に減額済み。よって、じわじわ減っています（計画通り）。
日本株等周りの上昇に伴い、流動性資産と合わせて50%の目標を達成しました！！
が、これまで通りの継続をしておこうと思います。
尚、住宅財形積立は１５年経過してるので、解約できることになってますが、不動産購入の可能性があるので当面そのままかな。
４．外国株式
新興国＋先進国株式インデックスの積立で、徐々に増えてます。
もっと積立額を増やしてもいいと思いますので、EXE-i中小型も積み立てようかと思っています。
５．外国債券
以前積み立ててた外債ファンドとFXでの外貨投資（毎月の動向は こちら ）。
最近はファンドの積立はしていません。FXは趣味の投資としての意味もあります。
６．その他
先進国REITファンドの積立を始めました。
全体
（コア）インデックスファンド積立を中心に投資を継続。
（サテライト）FXでちょびちょび外貨へ投資を実施中。
全体的には、徐々にではありますが海外への移行を継続中していきます。
P.S. アセットアロケーションと言えば・・・
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