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robe_h2402
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robe_h2402
@ Re[1]:【モニター決定のお知らせ】簡単クイズに答えるだけ！20名様にANA×ポケモンX・Yうちわプレゼント♪(08/14)
ryo05150226さん、こちらこそご無沙汰して…
2015.04.20
カテゴリ： お金
半年に一回実施することにしているアセットアロケーションの確認結果です。
１．流動性資産 30.5% ←31.8%←29.7%←28.2%←26.4%←26.8%←26.3%←23.5%←19.8%←12.9%←22.0%←16.9%←18.7%←17.9%←11.3%←13.4%←15.1%
２．日本株式 20.8% ←23.3%←23.4%←21.4%←21.1%←15.0%←17.2%←15.4%←17.8%←18.4%←14.5%←13.4%←12.6%←16.0%←21.2%←32.6%←34.6%
３．日本債券 20.2% ←18.9%←21.1%←22.3%←23.6%←29.4%←30.2%←33.8%←38.2%←45.4%←46.1%←48.4%←50.2%←50.2%←47.4%←41.8%←47.8%
４．外国株式 10.1% ←8.2% ←7.5% ←8.4% ←7.7% ←7.0% ←6.9% ←5.8% ←4.2% ←3.4% ←2.5% ←2.1% ←1.4% ←1.2% ←1.0% ←0.8% ←0.0%
５．外国債券 15.7% ←15.8%←16.3%←17.9%←19.7%←20.0%←17.6%←19.5%←17.4%←17.1%←12.0%←14.9%←13.3%←10.6%←15.5% ←9.2% ←0.5%
６．その他 2.6% ←2.0% ←1.9% ←1.8% ←1.5% ←1.8% ←1.9% ←2.0% ←2.5% ←2.8% ←2.9% ←4.4% ←3.9% ←4.1% ←3.6% ←2.2% ←2.0%
＜まとめ＞
１．流動性資産
急遽マンション購入を決めたので、これからは現金化がテーマです。
現金化を進めているのですが、手付金を支払ったので、減っています。
２．日本株式
ひふみ投信（プラス）＋持株会＋４０１Ｋ（日本株インデックス）＋優待目当てで少しづつ。
徐々に現金化しているので、減っています。
３．日本債券
ほとんど会社の住宅財形と一般財形。個人向け国債が少々。
住宅財形をマンション購入で支払ったら、ほとんどなくなるでしょう。
４．外国株式
新興国＋中小型株式インデックスと４０１Ｋ（先進国株式インデックス）の積立中。
どれだけ現金化するかは悩み中です。
５．外国債券
以前積み立ててた外債ファンドとFXでの外貨投資（毎月の動向は こちら ）。
最近はファンドの積立はしてません。
FXは趣味の投資としての意味もあります。
６．その他
先進国REITファンドと純金ETFをぼちぼち買ってます。
全体
（コア）インデックスファンド積立を中心に投資を継続。
（サテライト）FXでちょびちょび外貨へ投資を実施中。
全体的には、マンション購入後に再整備が必要ですね。
よろしければ、１クリックしていただけると幸いです。→
P.S. アセットアロケーションと言えば・・・
１．流動性資産 30.5% ←31.8%←29.7%←28.2%←26.4%←26.8%←26.3%←23.5%←19.8%←12.9%←22.0%←16.9%←18.7%←17.9%←11.3%←13.4%←15.1%
２．日本株式 20.8% ←23.3%←23.4%←21.4%←21.1%←15.0%←17.2%←15.4%←17.8%←18.4%←14.5%←13.4%←12.6%←16.0%←21.2%←32.6%←34.6%
３．日本債券 20.2% ←18.9%←21.1%←22.3%←23.6%←29.4%←30.2%←33.8%←38.2%←45.4%←46.1%←48.4%←50.2%←50.2%←47.4%←41.8%←47.8%
４．外国株式 10.1% ←8.2% ←7.5% ←8.4% ←7.7% ←7.0% ←6.9% ←5.8% ←4.2% ←3.4% ←2.5% ←2.1% ←1.4% ←1.2% ←1.0% ←0.8% ←0.0%
５．外国債券 15.7% ←15.8%←16.3%←17.9%←19.7%←20.0%←17.6%←19.5%←17.4%←17.1%←12.0%←14.9%←13.3%←10.6%←15.5% ←9.2% ←0.5%
６．その他 2.6% ←2.0% ←1.9% ←1.8% ←1.5% ←1.8% ←1.9% ←2.0% ←2.5% ←2.8% ←2.9% ←4.4% ←3.9% ←4.1% ←3.6% ←2.2% ←2.0%
＜まとめ＞
１．流動性資産
急遽マンション購入を決めたので、これからは現金化がテーマです。
現金化を進めているのですが、手付金を支払ったので、減っています。
２．日本株式
ひふみ投信（プラス）＋持株会＋４０１Ｋ（日本株インデックス）＋優待目当てで少しづつ。
徐々に現金化しているので、減っています。
３．日本債券
ほとんど会社の住宅財形と一般財形。個人向け国債が少々。
住宅財形をマンション購入で支払ったら、ほとんどなくなるでしょう。
４．外国株式
新興国＋中小型株式インデックスと４０１Ｋ（先進国株式インデックス）の積立中。
どれだけ現金化するかは悩み中です。
５．外国債券
以前積み立ててた外債ファンドとFXでの外貨投資（毎月の動向は こちら ）。
最近はファンドの積立はしてません。
FXは趣味の投資としての意味もあります。
６．その他
先進国REITファンドと純金ETFをぼちぼち買ってます。
全体
（コア）インデックスファンド積立を中心に投資を継続。
（サテライト）FXでちょびちょび外貨へ投資を実施中。
全体的には、マンション購入後に再整備が必要ですね。
P.S. アセットアロケーションと言えば・・・
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