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Night0878

Night0878

2013.01.28
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カテゴリ: 個別銘柄

エスクリの決算ちらっと見たのですが、ここが頂点でここから大きく下り坂のようなイメージですね。ただ、ここですでに1部にもかかわらずクオカードの導入などなりふり構わないところを見ると、VCか社長の売りぬけ、または増資を狙っていてそれで一息つく作戦でしょうか。ブライダル業界の固定資産はいつか減損しないといけないし、特にここは都心のオフィスビルに入っているのでもし賃料が上がれば終わりなので、今年一気に勝負をかけて株価を上げたいと思っているかもしれません。設備は原状回復すると結局換金どころかマイナス評価もありですから、ここのキャッシュ果たして回るのか、ここまで書くのは私がこの銘柄を持っていなくて株価が上がっていて株価の上昇に対してうらやましいからです。

あんまり見てないので間違っている可能性は十分にあります。私のイメージでは蛸足がついに微妙になってきているが、ゴールも近いのでどちらに転がるか、社長も賢そうなのでなんとか株主の財布を使ってなんとかするのではないか?とも思えます。

また、結構研究して買っている腰の据わった人たちもいるので、私の5分分析が間違っている可能性のほうが高いかもしれません。






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最終更新日  2013.01.29 09:46:45
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Re:2196エスクリの決算これが頂点でここから下り坂?  
白米 さん
こんにちは。
エスクリ、大きく下げましたね。
高PBRはこれが怖い。実績が期待を上回り続けないと上がらない株はやはりリスクが高いですね。
リスクとの兼ね合いでいくと低成長の凄ぉく安い株を持っている方が半分寝ながらホールドできるのでやっぱり楽かな。(リターンが良いとは限りませんが) (2013.01.29 15:43:18)

Re[1]:2196エスクリの決算これが頂点でここから下り坂?(01/28)  
白米さんコメントありがとうございます。
>こんにちは。
>エスクリ、大きく下げましたね。
>高PBRはこれが怖い。実績が期待を上回り続けないと上がらない株はやはりリスクが高いですね。
そうですね。エスクリって(完全に想像ですが)新築オフィスにどかんと入るときとかにフリーレントとかつけてもらってたとえば5年の定期借家契約で入居とかしていると想像してます。
その会計上どう計上しているかという誠実性の問題とは別に、5年後に更新する際に設備投資をしてしまっているために賃料に対して不利な交渉をせざるを得ないと思っています。出て行くようなことがあれば、今の固定資産はそのまま特別損失に回るはずです。そのリスクがあるのにさらに高PBRなので経営者を信じているとしか保有する合理的な意味がないと。
>リスクとの兼ね合いでいくと低成長の凄ぉく安い株を持っている方が半分寝ながらホールドできるのでやっぱり楽かな。(リターンが良いとは限りませんが)
これから何年かで入れ替えるようなファンドだとそれが正解かもしれませんね。子供のためのお金を15年後めどに増やしたいとかだと、低成長はきつくてこれから20%税金になるとすれば、地味な成長株をある程度分散して買って15年持つという技も税引き後の%でいうと得になるかもしれないと考えてます。
-----
(2013.01.29 15:52:07)

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