2013年1月成績 0
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今日、ダイユーエイト(2662)の月次が発表されています。2012年2月期決算における中間期見通しは以下のとおり(カッコ内は前年同期比)。売上高18,700百万円(-3.5%) 営業利益710百万円(-47.1%)決算短信によると「東日本大震災から1年が経過し震災特需要因の影響が低下することを見込み、主力のホームセンター既存店売上高は前期比9.3%減少することにより連結売上高は前期比3.4%の減収を予想」しているとのこと。で、月次報告を見ると1Qの売上高が4.1%増、既存店は0.6%増となっています。株価は570円、BPSは551.59円でPBR1.03倍、予想PERは増資してた分も加味しても6倍弱ぐらいでしょうか。指標的にも割安ですね。ちょっと面白そうなので監視銘柄に追加登録。株価によってはちょっとだけ買ってみようかと思います。
2012.06.05
会社四季報予想によればEPS117.6円、予想PER4.7倍(株価553円)とかなり割安なので買う前にちょいと調査してみた。・IR月次によると10月から12月までの3Q前年比は平均で97.23%であった。・これを基に算出した3Q売上高は1,685百万円、4月-12月で5,376百万円と前年同時期で1.59%減・面倒なので流動費=売上原価とし、原価率(31.24%)で売上高総利益3,697百万円と算定・面倒なので固定費=販管費とし営業利益を算出。販管費は概ね3ヶ月で1,200百万円程度だが、前年販管費によると1,2Qに比べ3Qが約7%程度低いことから1,200百万円×93%により算出。・以上のことから、営業利益は10-12月期で11百万円、4月-12月期で174百万円と予想される。・会社四季報では通期営業利益330百万円、会社予想では270百万円を予想。中間決算の営業利益は163百万円で会社予想の営業利益と比べると保守的ですが、会社予想では、売上高前年比1.0%増を見込んでいました。これを3Qで達成できれば営業利益は会社四季報予想に近い数字となるはずですが、売上高の減少と既存店も100%割れでは会社予想の数値さえも危ういと判断しました。もちろん、業績と株価の動きは連動しませんが買うのは見送り。四半期決算は2月6日なので推移を見守ることにします。
2012.02.04
数年前からずっと欲しかったフクダ電子工業(jq.6960)で株価がいつの間にか安くなっていて、以前は高くて仕方なかったのですが、今は予想PER9倍まで下がっていました。中間決算説明資料によると・・・【想定レート】 1ドル85円→1円円高で3百万円の売上高上乗せ 1ユーロ115円→1円円高で6百万円の売上高上乗せ【直近の為替レート】 1ドル77円(想定レートより8円円高)→24,000千円の上乗せ 1ユーロ97円(想定レートよりも18円円高)→108,000千円の上乗せhttp://www.fukuda.co.jp/ir/calendar/pdf/ir20111109.pdfあくまで単純計算ですが、これだけの円高メリットならさすがに業績に跳ね返ってくるのでは、と。
2012.01.14
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