2010年5月3級学科試験 (31) ライフ「ＦＰプロセス」

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2010.07.18

カテゴリ：ライフプランニング

独学　３級ＦＰ技能士　試験　解説　田中尚実　中野克彦　なかじまともみ

　　を行う場合には，まず，顧客の希望や目的，資産状況などについて
　　（Ａ）を行い，ライフプラン上の経済的な目標・目的の明確化を
　　行う。次に，（Ｂ）を行うことによって問題点を洗い出し，その
　　問題点を解決するため，金融商品，保険等の知識を活用して，
　　（Ｃ）を行う。さらに，プランを現実のものにするため実行を援助
　　し，プラン実行後は（Ｄ）を行う。

　　1) Ａ情報収集Ｂ対策の立案Ｃ顧客の現状分析Ｄ定期的なフォロー
　　2) Ａ情報収集Ｂ顧客の現状分析Ｃ対策の立案Ｄ定期的なフォロー
　　3) Ａ対策の立案Ｂ定期的なフォローＣ顧客の現状分析Ｄ情報収集

　解説者：田中尚実

　　（キャリアコンサルタント、ＣＦＰ(R)、１級ＦＰ技能士）

(31) 正解：２　【ＦＰプロセス】

ファイナンシャル・プランナーが顧客に対してライフプランニングを行う場合のプロセスに関する問題です。正解は２となります。

【過去の出題】
　なし

ライフプランニングに際しては、以下の６ステップを踏まえて行なうのが望ましいとされています。

　　＜ＦＰプロセスの６ステップ＞　

　　１．顧客との関係確立とその明確化
　　２．顧客データの収集と目標の明確化
　　３．顧客のファイナンス状態の分析と評価
　　４．プランの検討・作成と提示

　　６．プランの定期的見直し

１では、具体的に、ライフプランニング全体のプロセスやサービス内容の説明、顧客とＦＰそれぞれの責任の明確化等を行ないます。
問題文は２からの記述となっていますね。

自分がＦＰになったつもりで、どのように業務が進んでいくか想像しながら考えると、理解しやすいと思います。

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