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snoozer8888の投資メモ
稲畑産業の優待、５…
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征野三朗さん
【１１月運用成績】… かぶ１０００さん
運用成績・ポートフ… lodestar2006さん
『でら☆マネー』 お… でら（でらマネー）さん
元IT系リーマソのバ… ほっしー425さん
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2004.07.07
カテゴリ： カテゴリ未分類
現在、景気回復から見捨てられている業界はどこかと考えると、
1．1999～2000年頃をピークに業界全体のパイが縮小している。
2．大手SIerが人件費の安い中国を積極的に利用するようになった。
（裁定取引が働き、下請け業者は単価下落）
などがその理由だと思います。1.をさらに掘り下げると、
・国の財政赤字の問題から、公共系の仕事が減っている。
・4～5年程前のNT+ORACLE8.0程度の環境のシステムが、現在でも
けっこう普通に使えているため、更改する必要がない。
株価もそれを反映して、昨年来のパフォーマンスは最悪ですが、
循環株ととらえると、現状は投資状況として少し面白いのでは
ないかという気がしてきました。
とりあえず目に留まったのは、以下の3社です。
4323 日本システム技術
9640 セゾン情報システムズ
9717 ジャステック
1．1999～2000年頃をピークに業界全体のパイが縮小している。
2．大手SIerが人件費の安い中国を積極的に利用するようになった。
（裁定取引が働き、下請け業者は単価下落）
などがその理由だと思います。1.をさらに掘り下げると、
・国の財政赤字の問題から、公共系の仕事が減っている。
・4～5年程前のNT+ORACLE8.0程度の環境のシステムが、現在でも
けっこう普通に使えているため、更改する必要がない。
株価もそれを反映して、昨年来のパフォーマンスは最悪ですが、
循環株ととらえると、現状は投資状況として少し面白いのでは
ないかという気がしてきました。
とりあえず目に留まったのは、以下の3社です。
4323 日本システム技術
9640 セゾン情報システムズ
9717 ジャステック
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Last updated
2004.07.08 01:54:42
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