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投資パフォーマンス

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2013.09.30

■パフォーマンス

年初来：+76.07%

■今月の売買
新規買い：
7533 グリーンクロス

売却：
6284 日精エー・エス・ビー機械

■ポートフォリオ

1413 桧家HD
2164 地域新聞社
2169 CDS
2481 タウンニュース社
3183 ウイン・パートナーズ
3355 クリヤマホールディングス
3376 オンリー
3633 paperboy&co.
4290 プレステージ・インターナショナル
4304 Eストアー
4326 インテージ

4345 シーティーエス
4653 ダイオーズ
4792 山田コンサルティンググループ
4809 パラカ
5970 ジーテクト

6161 エスティック
6870 日本フェンオール
7264 ムロコーポレーション
7279 ハイレックスコーポレーション
7533 グリーンクロス
7594 マルカキカイ
7605 フジ・コーポレーション
7628 オーハシテクニカ
7893 プロネクサス
7938 リーガルコーポレーション
9308 イヌイ倉庫
9313 丸八倉庫
9384 内外トランスライン
9386 日本コンセプト

外貨
米ドル

■コメント
日精エー・エス・ビー機械は東証一部昇格決定後の急騰で売りました。
グリーンクロスは公共事業で恩恵を受ける業界かつ指標的に割安ということで買いました。

来月上旬に安倍首相が消費税を増税するのかどうか判断するそうです。
私の一個人としての意見は消費税増税は凍結するべきというものですが、投資家としての立場からは、どちらに転んでもいいように銘柄選択などの準備をしています。

もし消費税増税を来年４月から行なう場合、５兆円超の経済対策を行なうとのことですので、短期で公共事業で潤う業界の銘柄を買い、中期的にはデフレが再加速すると思うので百円ショップなど下級財シフトで潤う業界の銘柄を買います。
各種ニュースを見ると、官の指導で強制的に金回りを良くして官製バブルを誘発しようとしているように思えるので、短期的には増税の悪影響よりもそちらの影響の方が勝るかもしれません。様子を見つつ判断していきます。

もし消費税増税を延期する場合は異次元緩和による株高シナリオ継続、インフレ期待が再度高まり日本株の株価上昇が期待できるので、今まで通りのスタンスで投資を続けます。

どちらにしても、いずれは資金の一部を海外の株式にシフトしていきたいと考えていますが、今はそのタイミングではなく、もう少し先にしたいと考えています。

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