元・国税調査官で、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）・税理士のブログ

ＣＦＰ資格の更新完了

昨日、更新が完了し、新しいＣＦＰのライセンスカードが届きました。何とか無事2年間は、ＣＦＰでおられようです。ＦＰになって、7年が過ぎましたが、ＦＰも増えましたね。私はＣＦＰ（国際資格で上級資格だそうです。英語嫌いなんですが。）と1級ファイナンシャルプランニング技能士（厚生労働省の国家資格）がありますが、3級もあるそうです。ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）の資格を取ったころは、税務職員の国家公務員でした。こんな言葉があるのかわかりませんが、税務職員系ＦＰでした。今は、税務署を退職し、ＦＰの会社を起こしましたので、独立系ＦＰと言うことになっています。税務職員の国税調査官時代に、多くの保険、先物取引、株式・投資信託や不動産での誤りのため、修正申告を出してもらってましたし、調査もしてました。別に悪戯があるわけでもないのに、知らなくて損をしてる方が、多いと感じてました。一般の消費者・生活者にも、お金や資産全般の相談や、より良い将来のための経済的計画を相談できる相手が必要と感じてました。私も税理士として税理士事務所もやってますが、残念ながら税理士はイメージ的に、会社経営者や自営業者以外には敷居が高いようです。税理士であれ税理士以外の専門家であれ、やはりより身近に消費者・生活者の経済的な相談のできる専門家が必要に感じてました。ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の扱う範囲は非常に広いですが、より皆様のお役に立てるよう、相談のワンストップ化をはかり、必要に応じていろいろな専門家とともに考える、コーディネーター的な身近な相談者であり、身近なコンサルタントでありたいと、新しいライセンスカードを見ながら思いました。