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2024.06.27
テーマ： 証券会社のサイト(149)
カテゴリ： カテゴリ未分類
東大基金
(元)ブラックロックＣＩＯが率いる
オルタナ投資６🈹で
勝機探る
✒️梅川崇
🐉2024年06月27日07:00 JST
➡︎プライベート・デット軸に
➡︎運用益積み増しへ
➡︎金利高メリット享受
➡︎寄付金拡大も踏まえて
➡︎27年には1000億円目指す
◆元ブラックロック・ジャパン
最高投資責任者（ＣＩＯ）の
福島毅氏(写真は2016年当時に撮影)
が率いる
東京大学の
寄付金運用基金は
株式や債券以外の
オルタナティブ（代替）資産への投資に
大きく舵を切った
銀行以外の主体が
投資家から集めた資金を
融資の形で貸し出す
「プライベート・デット」投資を軸に
運用益の積み増しを狙う
約７年間、務めた
福島氏は
2023年４月
東大のＣＩＯに就任
◆東大は⚡️
福島氏を迎えた
同年１月から
基金の運用目標の引き上げと
資産配分比率の見直しに
踏み切った
オルタナティブ投資を
従来の20％〜60％へと
大幅に引き上げる一方
円ベース債券の比率を引き下げた
◆福島氏が
運用に当たって注目するのが
代替資産投資の一つでも在る
プライベート・デットだ
◆Bloombergの...
取材に、応じた
福島氏は
🎯目標リターンを達成する上で
必要な投資⚡️
と、した上で...
◆🐰昨年🌸４月
🧾残高が⚡️
👌ゼロだったモノのを
🐾足元では
💴約55億円まで増やした⚡️
コトを
明らかにした🎉
◆プライベート・デットは⚡️
変動金利型が一般的で
インフレや金利上昇に因って
投資家のリターンが
損なわれ難い
特色が🈶る
◆🐾足元では...
🇺🇸米国etc.の
短期金利が高く
福島氏は
コレを享受できる
と云フのが
メリットの一つ」
と、説明する
◆現在は⚡️
海外企業を対象とした
３本のファンドに
投資して居る
◆オルタナ比率を６割に⚡️東大基金のポートフォリオ構成の変化
出所：東大
注：運用額は300億円、３月末時点の時価ベース
◆東大etc.の大学が
資金運用に注力するのは
必ずしも
芳しいとは云え🈚️い
🧮懐事情が関係して居る
◆国立大学協会は...
６月の声明で
国からの運営費交付金が
▲減額された状況が
続いて居る💢
と、
👉指摘した上で
◆大学の財務状況は「もう限界」💢
と、訴えたーー
国際競争力を高める為の
研究資金を
確保するには
運用etc.を通じて
大学自ら収入を増やす
創意工夫が求められる
米国では長い歴史を持つ大学基金もあり、同国の高等教育機関で最大規模を誇るハーバード大基金は約400年前に設立された。23年度の基金の評価額は507億ドル（約８兆円）に上る
基金からの分配金は毎年同大の歳入の３分の１以上を占めており、単一の収入源としては最大という。同大基金も未公開株式やヘッジファンドなどの代替資産で全体の75％を運用する
◆東大が⚡️
ポートフォリオに沿って
運用する資産は
３月末時点で約300億円
23年度のリターンは
５％の目標に対して
△11.6％の
成績を残した
◆福島氏(右)は
◆昨年度の運用に就いて⚡️
株高と円安の
✌️２つの追い風が吹いて呉れた」
と振り返る
◆その上で
27年に東大が
150周年を迎えるまでに
運用資産額を1000億円にしたい🎉
見え🈚️い目標では🈚️い
と、話したーー
◆運用に加え
寄付金を
更に集める為の
取り組みも
併せて行い
運用資産額の増加を
目指す計画だ
💫
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