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ゆーごパパ2020
地方在住, 男の子（平成末生まれ）のパパです。子供が生まれて学資保険に加入したことをきっかけに、今まで無頓着でザルだった「おかね」に対する興味関心が湧いて、iDecoとつみたてNISAを開始。投資を始めて3年目のビギナー投資家です。ビール飲みながらサッカー観戦が至福。楽天とかAMAZONでついついポチポチ買ってしまうので、そのレビューもひいき目ナシにできればと思います。
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| ファンド名 |
商品 |
戦略区分 |
残高 |
口数 |
基準価格 |
評価損益 |
| ニッセイ TOPIX インデックスファンド |
国内株式 |
パッシブ |
99,614円 |
70,463口 |
14,137円 |
5,397円 |
| 香港ハンセン指数ファンド |
海外株式 |
パッシブ |
76,731円 |
55,707口 |
13,774円 |
▲5,108円 |
| Iシェアーズ 米国株式 |
海外株式 |
パッシブ |
10,304円 |
2,850口 |
36,156円 |
304円 |
| SMT アジア新興国株式インデックス・オープン |
海外株式 |
パッシブ |
29,627円 |
10,373口 |
28,562円 |
▲373円 |
| ニッセイ JREIT インデックスファンド |
国内 REIT |
パッシブ |
78,112円 |
39,343口 |
19,854円 |
1,491円 |
| 現金 |
10,000円 |
|||||
| 総額 |
304,388円 |
|||||
| 毎月1万円貯金した場合 |
290,000円 |
～2022年シナリオ～
○吉田チーフのメインシナリオ
| シナリオ |
内容 |
有望資産、地域等 |
|---|---|---|
| 長期メインシナリオ |
中国リスクが増大。中国 対 資本主義国の決着が迫られる危機がやってくる可能性。日本は先進国の中心として、その他アジア諸国をとりまとめられれば経済を牽引するリーダーとして評価される。情報テクノロジーの覇権が終わり、取って代わる新しいビジネスが出てくる。地球環境問題が危機迫る。 |
株式（個別株式）、国債（先進国）、コモディティ |
| 中期メインシナリオ |
景気の伸びが少しずつ原則。景気は横ばい圏になるものの、株価の上昇は続く。バブルがはじけるリスクが高まる。負債リスクが高まる。日経平均はバブル最高値を更新。 |
株式（アジア、バイオテック）、コモディティ |
| 短期メインシナリオ |
新型コロナの克服によって景気回復が進む。金融政策は正常化に向かい、やや早いペースでのインフレを伴いながら資産価格が上昇。バブル拡大期に入ると思われ資産価格は所々で異常な上昇をみせる。情報テクノロジーは新たなリスクに直面。バイオ、クリーンエナジーは引き続き産業発展の中心。徐々に地政学リスク、戦争リスクが高まる。米中間選挙、米中の覇権争い激化がリスク要因。中東、ロシアの動向にも注意。 |
株式（内需株）、REIT、コモディティ |
| シナリオ |
内容 |
有望資産、地域 |
|---|---|---|
| リスクシナリオ |
アジア新興国の人口急増、経済活動の活発化が地球温暖化を加速させ、環境異変によってグローバル経済がある時点から一気に冷え込む。 |
コモディティ、実物資産、地産地消の世界、資本が集中していない地域の資産、温暖化の影響で住環境がむしろ良くなる地域 |
| サブシナリオ |
人類の英知、新しいテクノロジーにより、人間が抱える様々な問題を次々と乗り越えていく。 |
国別格差が大きく出る、テクノロジー覇権争いに勝てる国の資産 |
○取引ルール
1． 新規投資は毎月1回。タイミングは月末頃。
2． 1回の拠出額は1万円。1年で運用資産が12万円になる計算。
3． 長期投資が基本。10年後に資産がしっかり増えていればOK。
4． あまり多く売買をしない。
5． 取り扱う商品は投資信託のみ。個別株や個別債券、その他信用取引やデリバティブ、FXはやらない。あくまでも古典的な運用商品のみ。
6． 毎週運用状況を公開。シナリオと今後の予想を説明。
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