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ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」

平成19年1月26日

各 位

東京都港区港南二丁目16番4号

株式会社ビットアイル

代表取締役社長 寺田 航平

（コード番号：3811）

当社は平成19年1月26日開催の取締役会において、株式会社メディアイノベーション（以下、「対象会社」という）の株式を取得することにより対象会社と資本・業務提携を行うことを決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

記

1. 1. 資本提携及び業務提携の目的

当社は設立当初よりiDC事業を核とした、顧客企業のITニーズを一元的に引き受ける「総合ITアウトソーシング事業」を推進してまいりました。昨今の旺盛なiDC需要を背景として、当社のインフラ事業は着実に成長しておりますが、現在はより上位レイヤのサービスの充実化を目指し、運用系、ソリューション系のサービスを強化しております。

今回の資本・業務提携は当社のパートナー企業であるアルファグループ株式会社が株式会社ライブドアならびに岡本文人氏より取得する株式の一部をアルファグループ経由にて共同で取得するものであり、それと共に当社として対象会社との資本・業務提携を行うものであります。

対象会社はインターネットマーケティング、テレマーケティングを事業の柱とし、前者はインターネットからモバイルまでを総合的にカバーした展開を、後者は中国の大連などに拠点を持ち安価で質の高いコールセンターソリューションを展開する特色のある企業です。

対象会社の中間期の業績は、ライブドア事件による信用低下等により営業損失を計上する結果となりましたが、当社としては、1)ライブドアからの完全な切り離しによる信用回復、2)当社iDCを活用した低価格なサービスインフラへの乗り換え、3)当社の販売チャネル、営業力、企画力、及び対象会社のしっかりとした財務基盤を活用して、新規の顧客開拓や新たなサービス展開等を行うことにより、これまで以上に対象会社の収益力を回復することができると判断し、この度の資本・業務提携を決断いたしました。

当社は対象会社の新経営陣及び経営方針に賛同し、当社が推進してきた「総合ITアウトソーシング事業」のサービスラインに、新たに対象会社が展開する安価なコールセンターソリューションとインターネット広告事業を加えることで、顧客企業のニーズにより幅広く応えていくための事業強化を図りたいと考えております。

1. 2. 資本提携の内容

対象会社の株式1,292,162株（16.2％）をアルファグループ株式会社より譲り受ける予定となります。

＜株式取得の概要＞

1. 1)異動前の保有株式数 0株
2. 2)ｱﾙﾌｧｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社からの 1,292,162株（取得予定価格400,570千円）

取得株式数

3) 異動後の保有株式数 1,292,162株（保有比率 16.2％）

1. 3. 業務提携の内容

当社は対象会社の事業をサポートするインフラとして、iDCサービスを中心とした当社サービスを提供します。また、対象会社の持つ安価なコールセンターの活用及び同社が展開する広告事業を当社サービスラインに組み込み、当社の顧客企業に対するサービスの付加価値を高めていきます。

1. 4. 対象会社及び取得株式の譲受元の概要

1. 5. 対象会社の最近の事業年度における業績動向

1. 6. 日程

平成19年1月26日 アルファグループ株式会社との株式譲渡基本合意

平成19年2月1日 アルファグループ株式会社への払込及び株券譲受

1. 7. 今後の見通し

本提携により新規に獲得する事業の売上の当期業績への影響は現在算定中です。詳細が確定次第開示いたします。

【リリースに関するお問合せ先】

株式会社ビットアイル

社長室

TEL ：03－5715－1404

以上