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2007.02.13

アイビーダイワIR_new　子会社ダーシーUK社によるエクイティ・ファイナンス_（約22億円）の資金を新株発行により調達

テーマ：株式投資でお小遣いを増やそう(76106)

カテゴリ：株式投資

平成19年2月13日

18百万米ドル_（約22億円）の資金を新株発行により調達
http://www.c-direct.ne.jp/japanese/uj/pdf/10103587/00056337.pdf

株式会社アイビーダイワの連結子会社、ダーシー・エナジー・ホールディングス・UK・リミテッド（以下「ダーシーUK社」。ダーシー・グループの英国法人持株会社。）は、本日、イギリスを中心に活動する投資会社、グローバル・ストラクチャード・ファイナンス・インク（以下「GSF社」）との間で、GSF社によるダーシーUK社第三者割当増資の引受に係る株式引受契約を締結いたしました。 GSF社は、ダーシーUK社の発行済株式総数の13.4%に相当する新株式8,090万株を、引受総額18百万米ドル（21億7,800万円1）にて引き受けます（これは、ダーシーUK社の企業価値（エンタープライズ・バリュー）を215百万米ドル（260億1,500万円）と評価して計算した引受価格となっています）。当社は、2005年12月、ダーシー・グループを、企業価値58百万米ドル（70億1,800万円）の価格で買収いたしました。買収後、ダーシー・グループは、グランド・アイル鉱区の獲得によって第三者査定機関確認推定埋蔵量を倍増し、また、既存の鉱区においても、イースト・カメロン鉱区では増産体制を整え、今期最終四半期にはさらにB4号井が稼動して生産量がさらに増大する見込みである等、企業価値増大に邁進しております。ダーシー・グループは、保有する既存の鉱区の開発・増産に向けた設備投資を行い、また、新規権益を獲得することにより、埋蔵量と生産量の増大を目指すと同時に、資金調達源の多様化と財務体質の強化を課題と考え、資金調達につき検討を重ねておりました。既にお知らせしましたように、昨年12月に、英国を中心としたエクイティ・ファイナンスを行う体制を整えるべく、グループの再編を行い、持株会社として、英国法人ダーシーUK社を追加し、今回の資金調達につなげました。今回調達した資金は、グランド・アイル鉱区等の既存鉱区の開発・増産設備投資、新規権益の獲得、借入金の一部返済等に充当され、ダーシー・グループの成長戦略遂行と財務体質強化に活用する予定です。当社は、天然資源開発投資事業を主体とする会社として、今期（2007年3月期）の連結業績予想に、子会社の株式または権益の売却により、15億円の特別利益を計上する計画を織り込んでおりました。ダーシー・グループの事業拡大のために行う今回のGSF社を引受先としたダーシーUK社の新株発行により、当社は、計画通り、特別利益を今期計上する見込みです。
1 本リリースにおいて、円ドル為替換算はすべて1米ドル121円にて計算。 2 持分変動によるみなし売却益。正確な計上額については、当該取引に要した費用および実行時のダーシーUK社の連結純資産額の確定後に算定。

新株発行および払込の日は、2月14日を予定しており、実施後は、当社のダーシーUK社に対する持株比率が、現在の99.999%から86.6%となる予定です3。当社は、今回の資金調達を、ダーシーUK社設立の当初の目論見どおり、ダーシー・グループにより多くの資金調達方法の選択肢を得た結果であると捉えています。また本件は、高い潜在力のある資産に投資を行い、その価値を向上・顕在化させて企業価値増大を図るという、アイビーダイワグループの天然資源開発投資事業会社としての戦略にまさに沿うものです。今後とも、優良な資産を梃子として利潤を追求し、株主価値の向上を目指してまいります。お問い合わせ先：アイビーダイワ株主専用回線 03-3264-1370（平日15:00 - 17:00）ダーシー・グループについてダーシー・グループの事業は、米国における石油・ガスの開発生産事業であり、米国ルイジアナ州メキシコ湾に、イースト・カメロン317/318鉱区（25%の権益を保有。生産中。）、メイン・パス64/65鉱区（21.7%の権益を保有。生産中。）およびグランド・アイル95/100鉱区（100%の権益を保有。ただし、第三者が25%権益相当の参加オプションを保有。今後開発を行う予定。）を保有しています。 2007年2月現在のダーシー・グループの第三者査定機関確認済石油・ガス推定埋蔵量は、2P NRI ベース（下記参照）で605億立方フィート、3P NRIベースで1,640億立方フィートです。 P1： Proved 90%の確率、P2：Probable 50%の確率、P3：Possible 10%の確率でそれぞれ存在すると推定される埋蔵量を言い、1P = P1、2P = P1 + P2、3P = P1 + P2 + P3 のすべてを含む埋蔵量を言う。 NRI：他社が有する権益比率分や（オプション分も除く）ロイヤリティー支払分等を控除した、自社の純収入となる割合を言う。 1立方フィート = 0.02832立方メートル。グローバル・ストラクチャード・ファイナンス・インク（GSF社）について GSF社は、英国を活動拠点とし、投資事業を営む非上場の会社です。当社の筆頭株主の親会社であるクロスビー・キャピタル・パートナーズ・インク（グループを総称して「クロスビー・グループ」）の子会社、クロスビー・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッドが運用するファンド（クロスビー・アクティブ・オポチュニティーズ・ファンド）は、GSF社の転換社債を保有しており、GSF社は、当該転換社債の払込金を、上述のダーシーUK社第三者割当増資の引受のための資金に充当する予定です。クロスビー・グループと当該ファンドとの間に資本関係はありません。

アイビーダイワ石油・ガス資産ポートフォリオマップ：http://www.ibdaiwa.co.jp/portfolio/ibd_jp/map.html3 潜在株式含まず。

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