2023年08月の記事
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生活費が足りてない
色々値上げしていることもあってか、どうも生活費が足りてないことに気が付いた。しがないサラリーマンとしての僕の収入では、今の家庭の支出と子供の将来の学費の為の貯蓄が賄えない。株式投資の金融資産は別で、これは俺は死ぬまで使うつもりはない。会社員としての収入のみの話。我が家は僕と専業主婦の嫁さん、子供２人の４人家族。決して大きくはない戸建のマイホームに車が２台。特に贅沢をしていないが、これといって節約もしていない。絵に描いたような中流階級で、今の日本では絶滅危惧種でもある。家計をやりくりしているのは僕で、家計簿のようなものは作成していないが、家庭のキャッシュフローは大体把握している。月々の給与から生活費は賄えないので、賞与で補填している。それが今年は補填できないな、というのが現状。肌感覚で分かってきたが、一般家庭は明らかに生活が苦しくなっている。デフレ脱却してコストプッシュインフレになってきているが、物価上昇に賃金上昇が追いついておらず、実質賃金は引き続き低下。これが実質賃金の上昇に繋がれば良いが、全世界でインフレが進み、インフレ退治に政策金利上昇させ、景気悪化が予想されている。これらの現状を鑑みるに、日本での実質賃金の力強い上昇は期待できないのではないか。ところで、介護や福祉、物流、土木建築など、肉体労働の人員が不足している。これは一時的なものではなく、今後ずっと続く慢性的なものだ。「安い日本」に出稼ぎに来る外国人労働者も少ないだろう。これからはパソコンでキーボードを打つのが主業務の所謂ホワイトカラーの給料ではなく、肉体労働者の給料が増える社会になる。若い人が肉体労働をして普通に生活できるような社会になると良いね。
2023.08.26
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電子書籍の内容を投稿しようと思っています
暫く前、電子書籍の内容をブログに投稿しようと思うので、発売を止めて欲しいとフィスコさんにお願いしたら、快諾してくれました。ということで、今はもう僕の電子書籍は販売していません。今後も販売するつもりはありませんので、最初で最後の電子書籍になるんじゃないかと思います。かなりの労力と時間を割いて書いたので、多くの人に読んで欲しいという希望が強くあります。僕は、このブログの読者様を大事にしています。電子書籍の内容を、このブログの読者様に読んで頂きたい、と考えています。ただ、物凄く膨大な量なので、ちまちま分割して投稿しても僕の投稿頻度だと1年位かかってしまう。グラフや表などの画像も結構多くて、正直煩わしい。はてさて、どうやって投稿するのが良いのかな？とずっと悩んでいます。電子書籍を買って頂いた方や、興味があるという方、アドバイス頂けますと幸いです。
2023.08.19
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８月に入ってから、少しだけ軟調な日本株
８月に入ってから日本の株価がほんの少し軟調気味。みんな、今年６月から７月にかけて、日本株がピークのあたりでは日本株がもてはやされていたのを覚えているだろうか。これからは日本株が有望だ、時代の転換期だ、デフレ脱却後の日本の株価は力強い上昇を描く、と言われていた。現時点での株価推移はこちら。これを見て何を思うだろうか。さて、今月の株価下落で「三尊天井だ」「暫く株価は下落する」といった論調が出てくると思う。そんなこと言うやつは、何も分かっていないので無視して構わない。株価は常に適正価格。過去の株価推移で今後の株価推移を推測したいという気持ちは誰にでも生じるし、良く分からない理屈を用いて分かった気になる人もいる。線を色々引いて未来の株価推移の範囲を知ろうとする。そういう人の言う事気にしないで良いよ。そんなこという人、一人残らず馬鹿だから。
2023.08.16
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今回はサプライズの多い四半期決算が多い
今週は四半期決算を発表した企業が多かったが、今回はサプライズの多い企業が多かったと思う。特に、1605INPEXが原油先物価格が下落し続けているのに増益を続けているのには驚かされる。僕が注目している企業はややマニアックな銘柄が多いが、中でも4544HUGHDの1Q赤字転落が印象深い。その他としては、思いつくまま書いてみると、3405クラレは意外なほど業績好調。株価もこの銘柄には珍しく勢いがある。2768双日は投資家の悲観的な予想以上に減益。ザラ場の発表で株価は出来高を伴った大陰線。3101東洋紡は今期業績大幅回復を見込んでいるが、1Qは赤字転落。コンセンサスをも下回った。5204石塚硝子は1Qで通期経常利益を上回る好業績。株価急伸中での発表。1515日鉄鉱業はこのところずっと株価は好調だが、かなりの1Q減益。ただ、株価は今期業績伸び悩みを織り込んでいる。2384SBSHDは引き続きの好業績でも株価暴落していたので少しだけ買ってみた。あと、コロナ明けでも7509アイエーは相変わらずのへっぽこさ加減には安心する。
2023.08.12
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ソフトバンク完全子会社のアームが上場して８兆６０００億円の見込
上場と同時に米アップルや韓国サムスン電子、米エヌビディア、米インテルなど世界の主要な半導体関連企業がアームに出資する。上場時の時価総額は600億ドル（約８兆6000億円）超が見込まれる、という目論見。アームはソフトバンクグループの完全子会社で、ソフトバンクグループが７５％、ビジョンファンドが２５％の株式を保有。これが上場後に８兆６０００億円とすると、ソフトバンクグループの時価総額１０兆円は安く感じるね。エヌビディアに売却しなかったけど、その間にアームの評価額は上昇。売上鈍化に利益伸び悩み、のアームだけど、資金繰りに窮していないアームに金余りの世の中の付ける値段は非常に高かった、ということか。僕は買いませんが、癖のあるソフトバンクグループの値動きがどうなるかは見ものですな。しかし、幾らなんでもアームに８兆６０００億円は高すぎないか？ホントにその値段で上場するの？
2023.08.08
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久々に直撃
日経平均やTOPIXがプラスなのに、我がポートフォリオは大きくマイナス。これは何かあったな、と思って購入の古い順に見ていくと、7745A&DホロンHDが-9％超の大幅下落。まぁ半導体の成長株ホロンを組み込んだからね、最近上昇続きだったからこれくらいは十分有り得るでしょう。でも、A&DホロンHDはもう殆ど保有していないから今日のマイナスの主要因ではないな。そう思い、次の銘柄に目をやって驚いた。2498オリエンタルコンサルタンツHDが-16％超の大暴落をしているのだ。この銘柄は僕の主力の一つで、この銘柄が大暴落しているなら僕のポートフォリオに与える影響は大きい。しかし、オリエンタルコンサルタンツHDが大暴落？変だ。この銘柄はこんなに下がるような銘柄じゃない。そもそもここ数年、大して上昇していない。そう思って調べてみると、理由が分かった。やれやれ。こんなこともあるんだね。久々にこんな大暴落を喰らったよ。リスクが把握できないので、現時点で買い増しするかどうかは悩みどころ。A&DホロンHDは、意外にも半導体のホロンは好調。それ以外の業績が悪いという事で、これは結構厳しいね。ホロンの業績が悪くなるとさらに下がるだろう。ずっと前から、今年後半からリセッション入りと見ている。もしそうなるなら、株価は先行してそれを織り込みに行くだろう。しかし、オリエンタルコンサルタンツＨＤが大暴落するとは、想定外だ。やれやれ。どうしようかね。その他の注目銘柄。4680ラウンドワンは予想通り好調。6062チャームケアは前期の通期業績はそこそこだが、今期は思ったより低い。こんなもんか？
2023.08.07
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手法の記録を残す
今年は好調。往年のカンを取り戻しつつあるのを強く感じている。といっても今のポートフォリオの割合で一番比重が大きいのは金ダブルブルが30％超という歪な構造。随分売却したが、まだ30%以上が金への投資だ。金利上昇局面で金は下落する、そんな教科書通りの意見には与しない。買い上がり続けても評価額は投資額の1.5倍だ。僕の投資手法は逆張り。上昇続きの相場は面白くない。景気循環株が「低PER低PBR業績好調の企業で株価が低迷しているお宝株だー」と注目を浴びても、景気循環株は低PERで天井を打ちますから、残念、としか思わない。四季報の業績予想、当たりませんからね。東スポみたいなもんです。四季報の業績予想を信じながら投資先を決めるなんて狂気の沙汰です。織り込まれていない様々な可能性があるんです。中国の台湾進攻、アメリカ発の恐慌、ロシアの核使用、南海トラフ大地震。その可能性を盛り込むと投資なんてできません。ただ、可能性があるという事を認識し、そうなったらどうなるか、自分はどうするべきか、を俯瞰して考えるのが大切。そうなってからドタバタしても右往左往するだけ。そうなったらどうなるか、自分はどうするべきか、を俯瞰して考える。さて、実はここまでは簡単な話。馬鹿でもやればできる。やるかやらないかだけ。ここからが難しい。「そうなったらどうなるか」は大抵自分の想定とは大きく違うし、その結果「自分がどうするべきか」も大きく変わってくる。自分の頭の中の想定通り物事は進まない。その時に軌道修正できる柔軟性が必要。これができるかどうか。想定外の事象が起こった時に、投資家としての質が問われる。
2023.08.05
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