ソンファ姫はチャンを新羅宮に入れようとするが、チャンは自分が百済人だと告白するとショックを受け1人で新羅へと戻った。
百済の秘伝書である「百済神技」をモンナスは天の峠学舎に持ち帰ってきた。サテッキルの目的はその「百済神技」だった。その「百済神技」をめぐってチャンが濡れ衣を着せられ天の峠を去ることになり、再会したソンファ姫と駆け落ちしてしまう。ようやく幸せをつかみ始めた2人の新居に新羅兵が侵入し、再び生きて再会をする事を誓い合い2人はそれぞれの国へと戻った。
不審者として百済兵に捕らえられてしまったチャンだったが、兵を率いて戻った阿佐太子により救われ、その君子たる姿に感動した。
新羅からの書信により20年前にプヨソンが持ち帰った先代王の首は実は偽者だったことが判明した。百済は窮地に追い込まれてしまう。
チャンは遺骨の真偽を証明する方法を必死に探す。一方天の峠ではサテッキルの博士の任命式が始まり、天の峠学舎への襲撃も間近となった。サテッキルの正体と目的を知ったソンファ姫は天の峠学舎の危機をチャンに知らせ危機を救った。しかしサテッキルは新羅兵の矢が当たり大怪我をし、チャン達により百済へと運ばれてしまう。
モンナスらは無事に百済の大学舎へ戻ることが出来た。モンナスの去った大学舎の首長をしていたのはプヨソンの腹違いの妹ウヨンだった。 ウヨンは天の峠学舎出身者に再入学試験を課したが皆合格し、その試験で大学舎の腐敗体制が明るみに出てしまいウヨンは首長を辞退、モンナスが首長に就任した。一方新羅ではソンファ姫の行動が王に知られ、サテッキルの家門滅亡の危機にさらされていた。
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