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2024.07.06
カテゴリ： カテゴリ未分類
さて、上半期の総括ですが、年初より市場全体的に上昇に向かいその後の一時的な調整はあったにせよTOPIXは2日前に史上最高値を更新、日経平均も4万円を回復と結果としてはかなり良好な市場であったと思います。
自分の投資先としては最高値を更新している銘柄もありますが、逆行安している銘柄もあり市場全体のパフォーマンスを考えれば下回っているのが現状だと思いますし、私以上のパフォーマンスを演じている投資家も多いのではないかと思います。ただ、以前から書いているように「相場が下落しても損しない投資」にシフトしてディフェンシブ銘柄が多いため、全体的な上昇時には自分のパフォーマンスは下がる場合が多くなります。自分としては半年・1年後の利益よりも5年後・10年後の資産がどうなっているかが大事だとは思いますが、投資銘柄の入れ替えを考慮するためもあり久々に昨年は損益を付けて公表しました。
また、年初に書いたように今年は昨年同様に「1円でも利益にする」のを最低目標としていますが、利益は市場の状態にも大きく左右されますので段階的に目標を4つ設けています。
①１円でも利益にする
②配当・貸株利息分の利益を確保する（約4200万円）
③配当・貸株利息と同等分のキャピタルゲインを確保する（約8400万円）
④配当・貸株利息の倍程度のキャピタルゲインを確保する（約12600万円）
今、上半期の利益の集計をしているので終わりましたら記載したいと思います^^
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