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2017/06/19

日本フエルト(3512)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.13～3.71％

テーマ：繊維製品(93)

カテゴリ：繊維製品

日本フエルト（3512.製紙用フェルト）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続して期首計画に未達。（5期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.7％、3期前比が109.3％、5期前比が123.0％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,420・864
2014年（平成26年）3月期　1,160・985
2015年（平成27年）3月期　1,400・928

2017年（平成29年）3月期　990・794
2018年（平成30年）3月期　820

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年3月期　16円・325百万円・32.8％・2.3％
19年3月期　20円・406百万円・29.0％・2.6％
20年3月期　18円・366百万円・31.7％・2.5％
21年3月期　18円・361百万円・59.2％・2.7％
22年3月期　12円・238百万円・217.0％・1.8％
23年3月期　12円・238百万円・26.4％・1.8％
24年3月期　12円・238百万円・32.1％・1.8％
25年3月期　12円・238百万円・46.3％・1.7％

27年3月期　13円・255百万円・45.9％・1.7％
28年3月期　13円・254百万円・45.1％・1.6％
29年3月期　15円・288百万円・57.4％・1.9％
30年3月期　13円

・18,476名<14.3>・2.8％・36.6％
・18,456名<15.3>・3.5％・34.6％
・16,511名<16.3>・3.1％・33.9％
・15,052名<17.3>・2.9％・35.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　98.5億円・39.5億円・17.8億円
2014年06月発売号　92.7億円・34.2億円・17.8億円
2015年09月発売号　100億円・35億円・7億円
2016年09月発売号　96.6億円・39.4億円・7.8億円
2017年06月発売号　102億円・33.2億円・7.8億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　65.5％・679.27円・0円・818
25年3月期　65.1％・720.17円・0円・1,649
26年3月期　67.2％・764.21円・0円・1,646
27年3月期　70.5％・799.76円・0円・928
28年3月期　69.6％・783.38円・0円・1,366
29年3月期　73.0％・835.51円・0円・1,038

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　20,842,459・1,000,286
26年3月期末　20,842,459・1,000,370
27年3月期末　19,842,089・300,000
28年3月期末　19,842,089・300,010
29年3月期末　19,842,089・600,010

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、512円
予想PERは、19.18倍
実績PBRは、0.61倍
予想利回りは、2.54％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.13～3.71％
（配当：1,300円、優待：300～600円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、687円。（事業価値329円+財産価値442円-有利子負債85円）
・理論株価比は、74.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1917.7
【上場】1951.2
【特色】紙・パルプ用の国内フェルト市場をイチカワと二分。バグフィルターなど工業用繊維製品も展開
【連結事業】紙・パルプ用フェルト79、工業用フェルト12、仕入商品9 【海外】16 <17・3>



【好　転】国内製紙メーカー向けフェルト販売横ばい。ただベルト、カンバスなど関連製品が買い替え需要期迎える。前期取りこぼした中国の家庭紙用フェルトの失地回復進み、台湾子会社の収益改善。工業用資材の内製化も効き、営業益好転。記念配落とす。
【取り込み】工業用資材は外注委託先会社を譲り受け、子会社新設して移管。土地など遊休資産は賃貸施設建設して積極活用。