投資逍遥

このブログは、日本株を投資対象にした「征野ファンド」の運用日記です。
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2025/10/14

紀文食品(2933)---国内食品は練り製品堅調。海外はかにかま好調で米中販売が回復色。インバウンド増追い風に食品物流も増勢。

テーマ：食料品

カテゴリ：食料品

紀文食品（2933.食品）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が97.4％、3期前比が329.2％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が138.9％、3期前比が182.9％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が149.6％、5期前比が505.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　3,396
2023年（令和05年）3月期　1,760
2024年（令和06年）3月期　4,404
2025年（令和07年）3月期　4,191

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年3月期　15.0円・342百万円・17.9％
2023年3月期　16.0円・365百万円・82.5％
2024年3月期　17.0円・388百万円・13.7％
2025年3月期　20.0円・456百万円・17.6％
2026年3月期　23.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,941名<24.3>・3.6％・52.2％
・19,988名<24.9>・2.4％・48.7％
・17,325名<25.3>・1.8％・50.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年03月発売号　268億円・63億円・296億円

2025年03月発売号　238億円・85億円・290億円・17.4％
2025年09月発売号　259億円・87億円・237億円・13.1％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2020年3月期　6.6％・179.64円・0円・124
2021年3月期　15.5％・448.89円・0円・5,788
2022年3月期　21.8％・607.38円・0円・155
2023年3月期　21.2％・591.35円・0円・921
2024年3月期　26.4％・821.16円・0円・5,548
2025年3月期　28.7％・908.81円・0円・3,862

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年3月期末　19,208,181・0
2021年3月期末　19,208,181・0
2022年3月期末　22,829,781・20
2023年3月期末　22,829,781・20
2024年3月期末　22,829,781・61
2025年3月期末　22,829,781・61

次に、株価と指標等を見てみる。

10月10日の終値は、1,103円
予想PERは、8.39倍
実績PBRは、1.21倍
予想利回りは、2.13％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,227円。（事業価値2,076円+財産価値393円-有利子負債1,243円）
・理論株価比は、89.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1957.11

【上場】2021.4

【特色】国内外で水産練り製品、総菜など食品製造販売。マルハニチロと資本業務提携。利益は下期偏重

【連結事業】国内食品71(3)、海外食品11(6)、食品関連18(5)

【海外】11 <25・3>

【好　転】国内食品は練り製品堅調。海外はかにかま好調で米中販売が回復色。インバウンド増追い風に食品物流も増勢。すり身などの原材料や包材のコスト増、人件費増を値上げで吸収し営業益好転。連続増配。

【値上げ】９月、国内の練り製品145品目、総菜製品59品目を５～15％値上げ。正月商品も値上げで採算改善狙う。中国は卸業者変更による販路拡大も効き回復中。