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2005年08月24日
カテゴリ： 株式 投資 中国 アジア インド
★為替市場は大きな動きなく、債券市場も崩れず
――――――――――――――――――[hitokabu]
【欧州投資家が大きく買い越し】
余り報道はされていないようだが、この時期は外国人は一般的に夏休み中でほ
とんど買いを入れることが出来ない。ところが、各報道の見出しでは「外国人が
大幅買い越し」との言葉が踊る。
いままで日本株式市場での外国人は、主役はアメリカ勢だった。欧州勢も当然
日本株への買いを見せてはいたが、アメリカ勢ほど活発な動きが見られたことは
無かった。
事が指摘されている。
ユーロはスタート時はドルとほぼイコールだった。ところが様々な事情が発生
して、今は１ドル＝１．２ユーロほどで、ドルは小安く推移している。
今回の平均株価の上昇も、殆ど例を見ない欧州勢の攻勢が続いて、大きく平均
株価を押し上げている。出来高は相変わらずバブル期並みを呈し、本格的な相場
上昇時に市場を牽引するといわれる銀行や証券が揃って上昇している。今回の株
式市場の上昇は本物といえるだろう。
念のため確認するが、出来高を伴う上昇とは売りを見事消化して上昇すること
を意味している。東証第１部の上出来の出来高は、機関投資家の主戦場が東証の
第１部に変遷している（うつってきている）事が、充分伺えるといえるのではな
いか。
倒産するような、一時の景気の低落ぶりはほぼなくなり、長期的な上昇気配を見
せる日本経済に対して、本格的な投資の仕込みの段階に入ったのではないか。
バクチ的な「新規公開株」ばかりを狙ってきた個人投資家も、東証第１部でふ
たたび巻き返しを図る日も遠くないだろう。
【日本株式市場のリスク】
る。
１．北朝鮮問題は下火傾向だが、核問題などは根本解決に至っていない。
２．原油価格の上昇が続いており、アメリカではすでにガソリン小売価格が前例
の無い価格まで上昇。日本国内でも遅かれ同じ症状が出始める。
３．郵政民営化について政界では答えが見出せず、総選挙の行方が見えない。民
主党が与党となった場合の行方が全く見えない。
４．為替市場で円が買われる傾向が再び懸念される。株式市場で継続的に上昇が
始まれば、円が買われるのは目に見えている。行き過ぎる円高は輸出大国・日本
として株式市場に悪影響を与える。
５．債券市場が崩れていない。生保や銀行などは債券での運用が多いといわれる。
債券運用者が、本格的に株式市場へ資金運用の目先を変えれば、債券市場は崩れ
てしまう。再び銀行等の含み損拡大懸念が出る可能性がある。
６．突発的なテロ等、予測不可能な事態。海外での経済波乱など。例えばアメリ
カやイギリスでのバブル的な水準まで進んだ不動産事情やそれに伴うＲＥＩＴの
運用低下や縮小、中国政府による為替水準の変更や国内経済の更なる引き締め、
有名企業の格付け低下による投信の組み換え、縮小など。
アメリカＦＲＢでは来週の月曜と火曜に定例委員会（ＦＯＭＣ）を開く。金利
引き上げ策をとるといわれ、０．２５％の上昇を決定すると見られている。アメ
リカ最大の関心事の１つに原油高上昇がある。アメリカ政府としてどのように対
応を求めるのか、中央銀行のコメントが注目されている。
日本国内では殆ど材料視するものがなく、株式市場は総選挙までの間は外国人
の動向に左右される展開となろう。銀行株は今年の年初来高値を追いかける情勢
となっており、かつての「公的資金注入」時の株式市場を思わせる。景気の踊り
場脱却が不良債権を縮小させ、銀行株保有のリスクを縮めたといえるのではない
か。
■今週のポイント
――――――――――――――――――――――――――――――[hitokabu]
株式市場が総選挙を前に、買い遅れた銘柄でも探すようにほぼ全面上昇。この
ような情勢では、買い遅れまいとして買いを入れる個人投資家も多くいることと
思いますが、非常に危険です。
上昇のきっかけは、政府と日本銀行が同時に表明した「景気の踊り場は脱却し
た」宣言ですが、どこまで外国人がこれを理由に買いを進めるのか、はなはだ見
当がつきません。
外国人が買いの手を引いても、国内機関投資家や個人投資家が買いを続けるの
で、しばらく上昇は止みません。ですが上昇速度が緩むはずなので、気がつくは
ずです。国内機関投資家も買いの手を引くと、個人投資家が高値をつかんでしま
ったあとに、相場は下落を始めます。
「高値だけど上昇し続けているから平気」「まだ間に合うかな」「買いを入れ
て平気かな」という優柔不断な個人投資家には、非常に危険な相場といえるでし
ょう。
是非お気をつけ下さい！
┏━━━━━━━━━━
■発行周期は毎週日曜日の予定です。
■個別に批評していますが投資判断は各自でお願い致します。筆者はいか
なる場合でも損失保証を持てません。
■数値には正確性を期していますが、必ずしも正確でない可能性もありま
す。ご了承下さい。
■マガジン配信が配信経路により遅配する恐れがあります。余りに遅いと
感じる場合は下記アドレスにその日のレポートが掲載されている場合が
ありますのでご覧下さい。
http://www.kabu104.com/motikabu.html
■バックナンバーはこちらでどうぞ！2001年1月末分からご覧頂けます。
http://www.melma.com/mag/67/m00029267/
Copyright (C) 1998-2005 Naoki Saitoh,んゃちおな All Rights Reserved.
【取材・編集後記】ここまで読んで頂いて、ありがとうございます。(YH）
参考にさせていただきます。 お気に入り程度です。お初です。用心用心。世界情勢をしって。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
――――――――――――――――――[hitokabu]
【欧州投資家が大きく買い越し】
余り報道はされていないようだが、この時期は外国人は一般的に夏休み中でほ
とんど買いを入れることが出来ない。ところが、各報道の見出しでは「外国人が
大幅買い越し」との言葉が踊る。
いままで日本株式市場での外国人は、主役はアメリカ勢だった。欧州勢も当然
日本株への買いを見せてはいたが、アメリカ勢ほど活発な動きが見られたことは
無かった。
事が指摘されている。
ユーロはスタート時はドルとほぼイコールだった。ところが様々な事情が発生
して、今は１ドル＝１．２ユーロほどで、ドルは小安く推移している。
今回の平均株価の上昇も、殆ど例を見ない欧州勢の攻勢が続いて、大きく平均
株価を押し上げている。出来高は相変わらずバブル期並みを呈し、本格的な相場
上昇時に市場を牽引するといわれる銀行や証券が揃って上昇している。今回の株
式市場の上昇は本物といえるだろう。
念のため確認するが、出来高を伴う上昇とは売りを見事消化して上昇すること
を意味している。東証第１部の上出来の出来高は、機関投資家の主戦場が東証の
第１部に変遷している（うつってきている）事が、充分伺えるといえるのではな
いか。
倒産するような、一時の景気の低落ぶりはほぼなくなり、長期的な上昇気配を見
せる日本経済に対して、本格的な投資の仕込みの段階に入ったのではないか。
バクチ的な「新規公開株」ばかりを狙ってきた個人投資家も、東証第１部でふ
たたび巻き返しを図る日も遠くないだろう。
【日本株式市場のリスク】
る。
１．北朝鮮問題は下火傾向だが、核問題などは根本解決に至っていない。
２．原油価格の上昇が続いており、アメリカではすでにガソリン小売価格が前例
の無い価格まで上昇。日本国内でも遅かれ同じ症状が出始める。
３．郵政民営化について政界では答えが見出せず、総選挙の行方が見えない。民
主党が与党となった場合の行方が全く見えない。
４．為替市場で円が買われる傾向が再び懸念される。株式市場で継続的に上昇が
始まれば、円が買われるのは目に見えている。行き過ぎる円高は輸出大国・日本
として株式市場に悪影響を与える。
５．債券市場が崩れていない。生保や銀行などは債券での運用が多いといわれる。
債券運用者が、本格的に株式市場へ資金運用の目先を変えれば、債券市場は崩れ
てしまう。再び銀行等の含み損拡大懸念が出る可能性がある。
６．突発的なテロ等、予測不可能な事態。海外での経済波乱など。例えばアメリ
カやイギリスでのバブル的な水準まで進んだ不動産事情やそれに伴うＲＥＩＴの
運用低下や縮小、中国政府による為替水準の変更や国内経済の更なる引き締め、
有名企業の格付け低下による投信の組み換え、縮小など。
アメリカＦＲＢでは来週の月曜と火曜に定例委員会（ＦＯＭＣ）を開く。金利
引き上げ策をとるといわれ、０．２５％の上昇を決定すると見られている。アメ
リカ最大の関心事の１つに原油高上昇がある。アメリカ政府としてどのように対
応を求めるのか、中央銀行のコメントが注目されている。
日本国内では殆ど材料視するものがなく、株式市場は総選挙までの間は外国人
の動向に左右される展開となろう。銀行株は今年の年初来高値を追いかける情勢
となっており、かつての「公的資金注入」時の株式市場を思わせる。景気の踊り
場脱却が不良債権を縮小させ、銀行株保有のリスクを縮めたといえるのではない
か。
■今週のポイント
――――――――――――――――――――――――――――――[hitokabu]
株式市場が総選挙を前に、買い遅れた銘柄でも探すようにほぼ全面上昇。この
ような情勢では、買い遅れまいとして買いを入れる個人投資家も多くいることと
思いますが、非常に危険です。
上昇のきっかけは、政府と日本銀行が同時に表明した「景気の踊り場は脱却し
た」宣言ですが、どこまで外国人がこれを理由に買いを進めるのか、はなはだ見
当がつきません。
外国人が買いの手を引いても、国内機関投資家や個人投資家が買いを続けるの
で、しばらく上昇は止みません。ですが上昇速度が緩むはずなので、気がつくは
ずです。国内機関投資家も買いの手を引くと、個人投資家が高値をつかんでしま
ったあとに、相場は下落を始めます。
「高値だけど上昇し続けているから平気」「まだ間に合うかな」「買いを入れ
て平気かな」という優柔不断な個人投資家には、非常に危険な相場といえるでし
ょう。
是非お気をつけ下さい！
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感じる場合は下記アドレスにその日のレポートが掲載されている場合が
ありますのでご覧下さい。
http://www.kabu104.com/motikabu.html
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【取材・編集後記】ここまで読んで頂いて、ありがとうございます。(YH）
参考にさせていただきます。 お気に入り程度です。お初です。用心用心。世界情勢をしって。
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