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2008.04.07
カテゴリ： 保有ファンド状況
今まで、生活防衛資金や余剰資金、固定資産をはずした投資用の金融資産のみでいつもポートフォリオをチェックしてました。
これからも、それは変えるつもりはありませんが、たまには全部をひっくるめた時のポートフォリオもチェックしてみることにしました。
各資産カテゴリーは、『資産設計塾/内藤忍著』を参考に以下の7つに分類。
結果は...
＜各アセット比率＞
(1)流動性資産：17.4%
(2)日本株式：3.6%
(3)日本債券：24.8%
(4)外国株式：12.5%
(6)外国債券：27.0%
(7)その他の資産：10.6%
＜国別資産＞
(1)日本：56.4%
(2)日本以外：43.6%
＜資産種別＞
(1)株式：20.2%
(2)株式以外：79.8%
と、予想以上に保守的なポートフォリオでした。
でも、毎月きちんとルールどおりに積み立てていけば、僕の理想とするポートフォリオに近づくわけですから、現状を見直せたことは大収穫です。
これなら、下げるどころか、もっともっと株式比率を高めなければなりません。
いいきっかけになりました。
これからも、それは変えるつもりはありませんが、たまには全部をひっくるめた時のポートフォリオもチェックしてみることにしました。
各資産カテゴリーは、『資産設計塾/内藤忍著』を参考に以下の7つに分類。
結果は...
＜各アセット比率＞
(1)流動性資産：17.4%
(2)日本株式：3.6%
(3)日本債券：24.8%
(4)外国株式：12.5%
(6)外国債券：27.0%
(7)その他の資産：10.6%
＜国別資産＞
(1)日本：56.4%
(2)日本以外：43.6%
＜資産種別＞
(1)株式：20.2%
(2)株式以外：79.8%
と、予想以上に保守的なポートフォリオでした。
でも、毎月きちんとルールどおりに積み立てていけば、僕の理想とするポートフォリオに近づくわけですから、現状を見直せたことは大収穫です。
これなら、下げるどころか、もっともっと株式比率を高めなければなりません。
いいきっかけになりました。
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こんばんは
うさみみ1969
さん
Re:こんばんは(04/07)
WDふぁんとむ
さん
うさみみ1969さん
＞この形がうさみみ流なのでわかりやすいね(^^♪
＞
＞ＦＸについては、実ポジで評価されてます？？
-----
ええ、実ポジ（レバレッジ１倍分）で評価してますよ。 (2008.04.07 20:43:09)
＞この形がうさみみ流なのでわかりやすいね(^^♪
＞
＞ＦＸについては、実ポジで評価されてます？？
-----
ええ、実ポジ（レバレッジ１倍分）で評価してますよ。 (2008.04.07 20:43:09)
Re[1]:こんばんは(04/07)
うさみみ1969
さん
WDふぁんとむさん
＞ええ、実ポジ（レバレッジ１倍分）で評価してますよ。
ふふ、やはり、基本的な考え方がうさみみと似てますね(^^♪
質問の意図まで見破られていますね(^^♪
ブログ友はたくさん要るけど、こういう思考の方ははほとんどいないんです（笑） (2008.04.07 21:23:12)
＞ええ、実ポジ（レバレッジ１倍分）で評価してますよ。
ふふ、やはり、基本的な考え方がうさみみと似てますね(^^♪
質問の意図まで見破られていますね(^^♪
ブログ友はたくさん要るけど、こういう思考の方ははほとんどいないんです（笑） (2008.04.07 21:23:12)
Re[2]:こんばんは(04/07)
WDふぁんとむ
さん
うさみみ1969さん
＞WDふぁんとむさん
＞
＞＞ええ、実ポジ（レバレッジ１倍分）で評価してますよ。
＞
＞
＞ふふ、やはり、基本的な考え方がうさみみと似てますね(^^♪
＞
＞質問の意図まで見破られていますね(^^♪
＞
＞ブログ友はたくさん要るけど、こういう思考の方ははほとんどいないんです（笑）
-----
そうなんですか。
僕のFXポジはすべていずれ外貨MMFへの移行を前提としてますので、その分の資金を考慮しとかなくては破綻してしまうからです。
それなら最初から外貨MMFで、と言われそうですが、手数料の安さや指値注文のし易さなどに負けました。
だから、早く楽天証券でユーロと豪ドルのMMF、取り扱ってくれないかなあ。 (2008.04.08 06:15:52)
＞WDふぁんとむさん
＞
＞＞ええ、実ポジ（レバレッジ１倍分）で評価してますよ。
＞
＞
＞ふふ、やはり、基本的な考え方がうさみみと似てますね(^^♪
＞
＞質問の意図まで見破られていますね(^^♪
＞
＞ブログ友はたくさん要るけど、こういう思考の方ははほとんどいないんです（笑）
-----
そうなんですか。
僕のFXポジはすべていずれ外貨MMFへの移行を前提としてますので、その分の資金を考慮しとかなくては破綻してしまうからです。
それなら最初から外貨MMFで、と言われそうですが、手数料の安さや指値注文のし易さなどに負けました。
だから、早く楽天証券でユーロと豪ドルのMMF、取り扱ってくれないかなあ。 (2008.04.08 06:15:52)
ありがとうございました。
WDふぁんとむ
さん
Re:資産全体でのポートフォリオ(04/07)
＋紙魚＋
さん
Re:資産全体でのポートフォリオ(04/07)
＋紙魚＋
さん
Re[1]:資産全体でのポートフォリオ(04/07)
WDふぁんとむ
さん
＋紙魚＋さん
＞あ。よ～く見たらその他も在るのね。
＞これは普段ポートフォリオにいれてないんですねー？
はい、普段は隠してます。（我が家の埋蔵金？）
＞楽天証券でユーロと豪ドルのMMFが無いって意外。。。
ほんとですよね。マネックスにはあるのに...
でも、ユーロはそのうち設定されるらしいので、それを待っているのですが。
外貨MMFは税制上のメリットも大きいですからね。 (2008.04.08 16:05:21)
＞あ。よ～く見たらその他も在るのね。
＞これは普段ポートフォリオにいれてないんですねー？
はい、普段は隠してます。（我が家の埋蔵金？）
＞楽天証券でユーロと豪ドルのMMFが無いって意外。。。
ほんとですよね。マネックスにはあるのに...
でも、ユーロはそのうち設定されるらしいので、それを待っているのですが。
外貨MMFは税制上のメリットも大きいですからね。 (2008.04.08 16:05:21)
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