ふぁんとむのひとりごと

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WDふぁんとむ @ 海外積立投資実践中さんご紹介ありがとうございます。でも、…

海外積立投資実践中@ 海外積立投資もおもしろいですよふぁんとむさん、こんにちは。私はイ…

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2008.04.07

資産全体でのポートフォリオ

(8)

テーマ：資産配分(アセットアロケーション)(152)

カテゴリ：保有ファンド状況

今まで、生活防衛資金や余剰資金、固定資産をはずした投資用の金融資産のみでいつもポートフォリオをチェックしてました。

各資産カテゴリーは、『資産設計塾/内藤忍著』を参考に以下の7つに分類。
結果は...

＜各アセット比率＞
(1)流動性資産：17.4%
(2)日本株式：3.6%
(3)日本債券：24.8%
(4)外国株式：12.5%

(6)外国債券：27.0%
(7)その他の資産：10.6%

＜国別資産＞
(1)日本：56.4%
(2)日本以外：43.6%

＜資産種別＞
(1)株式：20.2%
(2)株式以外：79.8%

と、予想以上に保守的なポートフォリオでした。
でも、毎月きちんとルールどおりに積み立てていけば、僕の理想とするポートフォリオに近づくわけですから、現状を見直せたことは大収穫です。

これなら、下げるどころか、もっともっと株式比率を高めなければなりません。

いいきっかけになりました。

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