1962年『Moonbeams』で初演されて以来、コンサートでは毎回のようにフィーチャーされたエヴァンスの至高のワルツ曲「Very Early」をはじめ、晩年まで数多く演奏され、アルバムタイトルともなった名曲「Turn Out The Stars」といった楽曲も収録。
そして1 枚目のラストには、名盤中の名盤『Waltz for Debby』(61年)にも収録され数え切れないほど多くのジャズ・ファンの心をつかんだ名曲「Some Other Time」の至高の演奏を収録! この「Some Other Time」のイントロは、元々エヴァンスがマイルス・デイヴィスの『Kind of Blue』に参加した時に、「Peace, Piece」のメロディを「Flamenco Skeches」のイントロとして用いたことでも知られるジャズ史上屈指の美イントロですが、本作での演奏は『Waltz for Debby』、『Kind of Blue』の演奏と並ぶものと言って過言なし。
Bill Evans (p) Eddie Gomez (b) Jack DeJohnette (ds)
【ディスク1】
01. You Go To My Head (4:58) 02. Very Early (5:12) 03. What Kind of Fool Am I? (5:21) 04. I'll Remember April [Duo] (4:08) 05. My Funny Valentine (6:58) 06. Baubles, Bangles & Beads [Duo] (4:38) 07. Turn Out The Stars (4:56) 08. It Could Happen To You [Duo] (3:58) 09. In A Sentimental Mood (4:18) 10. These Foolish Things [Duo] (4:14) 11. Some Other Time (5:28)
【ディスク2】
01. You're Gonna Hear From Me (3:32) 02. Walking Up (4:10) 03. Baubles, Bangles & Beads [Trio] (4:51) 04. It's Alright With Me [Incomplete] [Solo] (3:45) 05. What Kind Of Fool Am I? 06. How About You (3:59) 07. On Green Dolphin Street (4:33) 08. I Wonder Why (4:13) 09. Lover Man (Oh, Where Can You Be?) [Duo] (3:49) 10. You're Gonna Hear From Me [Alternate Take]