2010/09/01
テーマ： サービス(922)
カテゴリ： サービス
【特色】料理レシピの専門サイトで業界最大手、ＰＣ・携帯向けに運営。サイトに掲載する広告が収益源
【単独事業】マーケティング支援56、広告28、会員16
【続 伸】11年４月期も料理レシピサイトの利用拡大。主力の食品会社等からの広告収益が伸びるほか携帯向け課金サービスも拡大が続く。エンジニアを中心に積極採用で人件費・採用費が増加、アクセス増に伴うサーバー費用の伸びを吸収し利益続伸。
【モバイル】検索精度の向上やレスポンスの改善など携帯電話向けサービス強化。アイフォーン等スマートフォン対応も推進。
（会社四季報2010年6月号より）
【上記の感想】
上記は、クックパッド（2193）のページを引用。
同社は、9月3日にＱ１の発表を予定している。
今期の通期経常利益予想が前期比で35％増と、中々の強気であるので、頼もしい。
では、株価と指標を見てみる。
現在値は、4465円。
予想ＰＥＲは、49.89倍。
実績ＰＢＲは、13.67倍。
予想利回りは、0.07％。
成長株との位置づけとはいえ、ＰＥＲが50倍近いとなると、さすがに新規に買いにくいというのが、正直なところ。
征野ファンドに組入れているエムスリー（2413）は、同じく成長株と見られていると思いますが、ＰＥＲは30.25倍。
30倍なら良くてそれ以上はダメなどと、そこまで単純な線引きはしませんが、クックパッド株は買いにくいのは事実です。
ともあれ、もっと安くなれば魅力はタップリでしょう。
【単独事業】マーケティング支援56、広告28、会員16
【続 伸】11年４月期も料理レシピサイトの利用拡大。主力の食品会社等からの広告収益が伸びるほか携帯向け課金サービスも拡大が続く。エンジニアを中心に積極採用で人件費・採用費が増加、アクセス増に伴うサーバー費用の伸びを吸収し利益続伸。
【モバイル】検索精度の向上やレスポンスの改善など携帯電話向けサービス強化。アイフォーン等スマートフォン対応も推進。
（会社四季報2010年6月号より）
【上記の感想】
上記は、クックパッド（2193）のページを引用。
同社は、9月3日にＱ１の発表を予定している。
今期の通期経常利益予想が前期比で35％増と、中々の強気であるので、頼もしい。
では、株価と指標を見てみる。
現在値は、4465円。
予想ＰＥＲは、49.89倍。
実績ＰＢＲは、13.67倍。
予想利回りは、0.07％。
成長株との位置づけとはいえ、ＰＥＲが50倍近いとなると、さすがに新規に買いにくいというのが、正直なところ。
征野ファンドに組入れているエムスリー（2413）は、同じく成長株と見られていると思いますが、ＰＥＲは30.25倍。
30倍なら良くてそれ以上はダメなどと、そこまで単純な線引きはしませんが、クックパッド株は買いにくいのは事実です。
ともあれ、もっと安くなれば魅力はタップリでしょう。
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Comments
征野三朗
@ Re[1]:任天堂(7974)---スイッチ２は今期本体販売1650万台（前期1986万台）、ソフト6000万本（同4871万本）計画。(07/27)
walkman2007さんへ おはようございます。…
walkman2007
@ Re:任天堂(7974)---スイッチ２は今期本体販売1650万台（前期1986万台）、ソフト6000万本（同4871万本）計画。(07/27)
征野さん、こんばんはー🎵😻 任天堂ガン…
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