2011/05/30
テーマ： 繊維製品(90)
カテゴリ： 繊維製品
【特色】カジュアル中心の中堅アパレル。『クロコダイル』『エーグル』が主力ブランド。女性向け強化
【連結事業】繊維製品製造販売99(8)、不動産賃貸1(44)
【復 調】12カ月決算復帰。ＧＭＳ内中心に店舗純増41。主力のクロコダイルはメンズ底堅く堅調。生産量抑制で値引きロスを低減、前期の不採算ブランド撤退も効き、拡大中の直営店の出店費用こなす。増配。
【体制強化】中国外の工場開拓進め現地生産比率を13年度までに50％へ圧縮（前期末72％）、人件費上昇に対応。『エーグル』は英アパレルとのコラボ品投入し女性深耕。
（会社四季報2011年3月発売号より）
【上記の感想】
上記は、ヤマトインターナショナル（8127）について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、配当利回りが良いので買い付けを検討中。
まず、 関連過去日記
2010年6月27日の日記なので、1年近く前になる。
当時の指標は、
予想ＰＥＲ ２２．１３倍、
実績ＰＢＲ ０．３７倍、
予想配当利回 ３．１１％。
これに対して、今の株価と指標は、
現在値は、347円
予想PERは、10.98倍
実績PBRは、0.35倍
予想利回りは、4.61％
したがって、1年前に比べると、割安感が強い。
次に、4月27日の下方修正をみてみる。
震災がらみで、売上高及び3つの利益のすべてを下方修正している。
当然ながら、1株益も下方修正されている。
当初予想42.23円→33.31円。
今期の1株配予想は16円なので、予想配当性向は48％になる。
ちなみに会社の考えは、次のとおり。
「当社の株主の皆様へ対する配当額の決定につきましては、基本的に収益に対して配当を行うべきものと考えており、配当性向30％以上の安定配当を目指してまいります。」
【連結事業】繊維製品製造販売99(8)、不動産賃貸1(44)
【復 調】12カ月決算復帰。ＧＭＳ内中心に店舗純増41。主力のクロコダイルはメンズ底堅く堅調。生産量抑制で値引きロスを低減、前期の不採算ブランド撤退も効き、拡大中の直営店の出店費用こなす。増配。
【体制強化】中国外の工場開拓進め現地生産比率を13年度までに50％へ圧縮（前期末72％）、人件費上昇に対応。『エーグル』は英アパレルとのコラボ品投入し女性深耕。
（会社四季報2011年3月発売号より）
【上記の感想】
上記は、ヤマトインターナショナル（8127）について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、配当利回りが良いので買い付けを検討中。
まず、 関連過去日記
2010年6月27日の日記なので、1年近く前になる。
当時の指標は、
予想ＰＥＲ ２２．１３倍、
実績ＰＢＲ ０．３７倍、
予想配当利回 ３．１１％。
これに対して、今の株価と指標は、
現在値は、347円
予想PERは、10.98倍
実績PBRは、0.35倍
予想利回りは、4.61％
したがって、1年前に比べると、割安感が強い。
次に、4月27日の下方修正をみてみる。
震災がらみで、売上高及び3つの利益のすべてを下方修正している。
当然ながら、1株益も下方修正されている。
当初予想42.23円→33.31円。
今期の1株配予想は16円なので、予想配当性向は48％になる。
ちなみに会社の考えは、次のとおり。
「当社の株主の皆様へ対する配当額の決定につきましては、基本的に収益に対して配当を行うべきものと考えており、配当性向30％以上の安定配当を目指してまいります。」
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