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2012/01/17

シークス---総合利回りは4.12％

テーマ：卸売業(892)

カテゴリ：卸売業

【決算】12月
【設立】1992.7
【上場】1999.9

【特色】電子・電機部品の商社が起源。基板実装などＥＭＳが収益柱。調達から物流まで一貫体制に強み

【連結事業】電子93(4)、機械6(0)、他0(2)

【海外】76

【底入れ】主戦場のタイで顧客洪水被害に伴う受注減が痛打。稼働率激減で減益幅拡大。12年12月期も柱の電子基板実装はタイの影響残る。ただ後半は家電や車載を中心にインドネシアなどアジアで成長。営業益底入れ。配当性向20％以上メドで増配余地。

【中　国】12年初ＪＵＫＩと合弁で電子基板工場立ち上げ。ＪＵＫＩの工業用ミシン向け以外に家電系等開拓し受託拡大図る。

（会社四季報2011年12月発売号より）

【上記の感想】

上記は、シークス（7613）について書かれたもの。
保有銘柄ではなく、初めて聞く会社である。
なぜ、この銘柄を見ようと思ったのかというと、最近の株価が軟調なため。
多少は割安感のある銘柄ではないかとの期待から、見てみようと思った。

まず、売上高の推移をみてみる。
単位は、億円。

2008年12月期　1434
2009年12月期　1254
2010年12月期　1664
2011年12月期　1665（11月10日の会社予想）

今期は、3ｑ累計の前年比が、11.6％増。

したがって、現時点では、予想費ではまずまずというところか。

次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。

21年12月　12.4％・2.3％・15円
22年12月　15.9％・2.8％・22円
23年12月　24.7％・－－－・28円

ちょっと気になるのは、1株配28円が、予想通り支払われるかという点。
利益を下方修正しているため、仮に最終利益が予想どおりだとすると、配当性向は24.7％になってしまうため。
四季報の記事を見ると、「配当性向20％以上メドで増配余地」と記述があり、一抹の不安が残る。

次に、株価と指標をみてみる。

現在値は、922円
予想PERは、8.15倍
実績PBRは、1.06倍
予想利回りは、3.04％
優待を含めた1単元保有時利回りは、4.12％

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