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2012/01/19

ＣＤＳ---業績は順調に推移しているようだ

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テーマ：サービス(922)

カテゴリ：サービス

【決算】12月

【上場】2007.12

【特色】企業の技術仕様書制作が柱、エンジニアリングに展開。三菱自向けＩＴ子会社も。配当性向３０％

【連結事業】技術システム開発44(-4)、エンジニアリング19(12)、ドキュメンテーション37(32)

【続　伸】ＦＡ停滞でも仕様書は旧パイオニア子会社７月買収で拡大。のれん償却減もあり営業益急増。税金減、増配幅拡大。12年12月期はタイ浸水の間接影響懸念残るが、買収子会社が本格寄与。システム開発は漸増し、ＦＡにも復興需要。連続最高益。

【射程圏】13年度売上高100億円、経常10億円超は旧パイオニア系ＰＭＣの商圏拡大カギ。株式分割、100株単元化も考慮。

（会社四季報2011年12月発売号より）

【上記の感想】

1単元保有銘柄である。
今日は、この銘柄を、見てみましょう。

まず、売上高の推移。単位は、億円。

2008年12月期　61
2009年12月期　55
2010年12月期　60
2011年12月期　70（11月11日の会社予想）

今期は、3ｑ累計（1～9月）が、前年比17.9％増。
通期予想は、前年比15.9％増。
したがって、順調に推移していると思われる。

次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。

22年12月　92.0％・4.8％・3300円
23年12月　30.5％・－－－・4300円

23年12月は、11月11日の短信をもとにした予想。
利益の大幅増が見込まれているので、配当性向が正常化した感じ。
また、増配基調である。

現預金　824百万円
受取手形等　1923百万円
投資有価証券　30百万円
負債合計　1653百万円

株式総数　34000株

これらをもとにして、1株あたりの純資産を算出すると、33058円。

最後に、株価と指標をみてみる。

現在値は、93000円
予想PERは、6.59倍
実績PBRは、1.23倍
予想利回りは、4.62％

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