2012/04/16
テーマ： 水産・農林(13)
カテゴリ： 水産・農林
【決算】3月
【設立】1937.9
【上場】1949.5
【特色】水産品の貿易、加工、買い付け主力。すしネタに強み。加工食品は業務用が軸。海外加工比率高い
【連結事業】水産商事48(2)、冷凍食品26(1)、常温食品8(2)、物流サービス2(-8)、鰹・鮪15(1)、他0(7)
【増 益】買収４社売上高80億円寄与、利益軽微。水産好調だが、年明けの魚価軟化が想定外。震災特損ない。13年３月期は水産が魚価高一巡でも好採算品の拡大寄与。内食化追い風に食品続伸。営業益強含み。
【初出荷】10年５月設立した愛媛のマグロ養殖が今夏初出荷予定。イケスも４から６基に。天然物に頼らない安定供給目標。マグロ供給量は280ｔから400ｔに増。
（会社四季報2012年3月発売号より）
【上記の感想】
保有銘柄ではないが、四季報の記事で、「内食化追い風に食品続伸」とか、「マグロ供給量は280ｔから400ｔに増」とかが、興味を惹く。
ちょっと見てみましょう。
まず、2009～11年の売上高を見てみる。
単位は、百万円。
2009年 147,554
2010年 145,778
2011年 162,731
次に、2012年3月期の３Ｑ短信を見てみる。
３Ｑまでの業績は、
売上高 139,985（11.6％増）
営業利益 1,827（25.9％増）
純利益 157（74.6％減）
通期予想は、
売上高 176,500（8.5％増）
営業利益 2,300(44.8％増）
経常利益 2,300(29.0％増）
３Ｑでの経常利益の進捗率は、86.9％。
したがって、わりと良いような気がした。
が、前年は、３Ｑ以降（1～3月）で伸び悩んでおり、良いとは言い切れず。
次に、株価と指標をみておく。
現在値は、187円
予想PERは、19.48倍
実績PBRは、1.17倍
予想利回りは、2.67％
【設立】1937.9
【上場】1949.5
【特色】水産品の貿易、加工、買い付け主力。すしネタに強み。加工食品は業務用が軸。海外加工比率高い
【連結事業】水産商事48(2)、冷凍食品26(1)、常温食品8(2)、物流サービス2(-8)、鰹・鮪15(1)、他0(7)
【増 益】買収４社売上高80億円寄与、利益軽微。水産好調だが、年明けの魚価軟化が想定外。震災特損ない。13年３月期は水産が魚価高一巡でも好採算品の拡大寄与。内食化追い風に食品続伸。営業益強含み。
【初出荷】10年５月設立した愛媛のマグロ養殖が今夏初出荷予定。イケスも４から６基に。天然物に頼らない安定供給目標。マグロ供給量は280ｔから400ｔに増。
（会社四季報2012年3月発売号より）
【上記の感想】
保有銘柄ではないが、四季報の記事で、「内食化追い風に食品続伸」とか、「マグロ供給量は280ｔから400ｔに増」とかが、興味を惹く。
ちょっと見てみましょう。
まず、2009～11年の売上高を見てみる。
単位は、百万円。
2009年 147,554
2010年 145,778
2011年 162,731
次に、2012年3月期の３Ｑ短信を見てみる。
３Ｑまでの業績は、
売上高 139,985（11.6％増）
営業利益 1,827（25.9％増）
純利益 157（74.6％減）
通期予想は、
売上高 176,500（8.5％増）
営業利益 2,300(44.8％増）
経常利益 2,300(29.0％増）
３Ｑでの経常利益の進捗率は、86.9％。
したがって、わりと良いような気がした。
が、前年は、３Ｑ以降（1～3月）で伸び悩んでおり、良いとは言い切れず。
次に、株価と指標をみておく。
現在値は、187円
予想PERは、19.48倍
実績PBRは、1.17倍
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