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2013/11/13

アドバンスクリエイト---JASDAQ銘柄で、利回り3.56％

テーマ：保険業(12)

カテゴリ：保険業

【決算】9月
【設立】1995.10
【上場】2002.4

【特色】生損保代理店大手。ネットを中心として店舗、電話、訪問、協業など多種な販売チャネルを展開

【連結事業】保険代理店96(15)、広告代理店2(16)、再保険2(1)

【復　調】下期も提携代理店経由での販売拡大。が、店舗統廃合後の体制整備が追いつかず自社販売減少。営業増益幅縮小。14年９月期は職員増員で保険ショップでの手数料収入も回復。訪問販売拡大。連続増配も。

【店　舗】東京、横浜の店舗刷新に続き14年５月の大阪・阿倍野出店でランドマークビルへの集約完了。金融庁による募集販売ルール見直しに対応すべく社内体制整備。

（会社四季報2013年9月発売号より）

上記は、アドバンスクリエイト（8798）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2002年9月期　1,030
2003年9月期　3,047
2004年9月期　4,030
2005年9月期　5,560
2006年9月期　5,309
2007年9月期　8,547
2008年9月期　6,689
2009年9月期　6,491

2011年9月期　7,220
2012年9月期　7,054
2013年9月期　7,625

で、前期は増収に転じている。

次に、今期の業績予想を見てみる。

営益　1,360（+5.0％）
経益　1,300（+3.3％）
純益　 750（+15.6％）
1株益　71.56円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　3000円・322百万円・48.6％・8.8％
24年9月期　35円・370百万円・65.1％・9.7％
25年9月期　40円・419百万円・64.9％・10.5％
26年9月期　40円・－－－－－・55.9％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると

23年9月期　30円
24年9月期　35円
25年9月期　40円
26年9月期　40円

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　4,471名<12.3>
・株主数　5,382名<12.9>
・株主数　4,793名<13.3>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年9月発売号　127億円・11億円・10億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1125円
予想PERは、15.72倍
実績PBRは、2.90倍
予想利回りは、3.56％

優待は、
・2,500円相当のカタログギフト（｢ＴＯＷＡＮＹ｣）
・福利厚生サービス（｢保険市場ＣｌｕｂＯｆｆ｣）利用権

GMOによる理論株価比は、59％割高