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2016/05/23

ラサ商事(3023)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.24～5.30％

テーマ：卸売業(892)

カテゴリ：卸売業

ラサ商事（3023.資源）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,350・1,346
2014年（平成26年）3月期　1,300・1,149
2015年（平成27年）3月期　1,100・1,443
2016年（平成28年）3月期　1,450・1,492
2017年（平成29年）3月期　950

2014年（平成26年）3月期　39・193・450・1,149
2015年（平成27年）3月期　64・405・777・1,443
2016年（平成28年）3月期　80・601・1,091・1,492

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　3.4％・16.8％・39.2％
2015年（平成27年）3月期　4.4％・28.1％・53.8％
2016年（平成28年）3月期　5.4％・40.3％・73.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　15円・185百万円・25.2％・2.6％
22年3月期　8円・97百万円・24.4％・1.3％
23年3月期　11円・123百万円・19.2％・1.6％

25年3月期　15円・169百万円・22.0％・1.8％
26年3月期　15円・170百万円・19.4％・1.7％
27年3月期　15円・172百万円・20.2％・1.6％
28年3月期　15円・172百万円・18.2％・1.5％
29年3月期　15円

・7,787名<13.3>
・11,851名<14.3>・10.2％・42.8％
・13,951名<15.3>・10.9％・42.6％
・12,938名<15.9>・10.8％・43.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　56.0億円・21.2億円・70.0億円
2014年06月発売号　57.9億円・19.2億円・65.1億円
2015年09月発売号　68.9億円・33.7億円・91.9億円
2016年03月発売号　72.4億円・33.7億円・112.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　44.7％・930.17円・77百万円・2,041
27年3月期　38.9％・998.65円・51百万円・△48
28年3月期　42.3％・1,051.35円・25百万円・82

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　12,400,000・1,053,586
26年3月期末　12,400,000・962,906
27年3月期末　12,400,000・962,906
28年3月期末　12,400,000・942,906

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、472円
予想PERは、9.63倍
実績PBRは、0.45倍
予想利回りは、3.18％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、4.24～5.30％
（配当：1,500円、優待：500～1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,112円。（事業価値1,648円+財産価値359円-有利子負債896円）
・理論株価比は、42.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1939.1
【上場】2006.2

【特色】鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社。ジルコンでは首位。製鉄所向けリサイクル設備等も

【連結事業】資源・金属素材36(2)、産機・建機27(18)、環境・設備6(16)、プラント・設備工事4(7)、化成品26(1)、不動産賃貸1(18)

【海外】17 <15・3>

【増益続く】チタン原料など鉱物は厳しいが、特殊ポンプが補修含め堅調。買収したプラント工事も通期寄与。増益。17年３月期は民需の特殊ポンプが続伸。金属シリコンも堅調。プラント工事も順調拡大。建機や化成品の低調こなし、営業増益続く。

【注　力】アルミ２次合金メーカー向けに金属シリコン拡販。産機は石炭火力分野へ注力。飯能の化成品工場跡地の再開発検討。