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2017/01/09

コンドーテック(7438)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.67％

テーマ：卸売業(827)

カテゴリ：卸売業

コンドーテック（7438.建設資材販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。
・連続増配中。（3期以上）
・経常利益は、連続増益中。（3期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,279・2,754
2014年（平成26年）3月期　2,972・3,368
2015年（平成27年）3月期　3,434・3,408

2017年（平成29年）3月期　3,551

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　671・1,511・2,520・3,368
2015年（平成27年）3月期　774・1,708・2,537・3,408
2016年（平成28年）3月期　699・1,651・2,620・3,544
2017年（平成29年）3月期　720・1,713

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　19.9％・44.9％・74.8％
2015年（平成27年）3月期　22.7％・50.1％・74.4％
2016年（平成28年）3月期　19.7％・46.6％・73.9％
2017年（平成29年）3月期　20.3％・48.2％

25年3月期　14.0円・375百万円・23.0％・2.3％
26年3月期　15.5円・430百万円・21.5％・2.4％
27年3月期　20.0円・554百万円・26.3％・2.8％
28年3月期　22.0円・605百万円・27.2％・2.9％
29年3月期　23.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,440名<14.9>・9.6％・50.5％
・5,911名<15.3>・9.5％・49.4％
・7,133名<16.3>・9.6％・46.9％
・7,176名<16.9>・11.2％・46.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　222億円・56億円・6億円
2015年09月発売号　201億円・76億円・6億円
2015年12月発売号　221億円・76億円・5億円
2016年06月発売号　223億円・75億円・5億円
2016年12月発売号　227億円・75億円・5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　54.5％・615.12円・122,466千円・2,077
26年3月期　54.4％・679.27円・61,233千円・1,887
27年3月期　57.4％・730.49円・0円・1,818
28年3月期　60.8％・774.18円・0円・1,945

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　28,757,000・1,134,941
26年3月期末　28,757,000・1,118,561
27年3月期末　27,957,000・293,071
28年3月期末　27,957,000・747,271

次に、株価と指標等を見てみる。

1月4日終値は、867円
予想PERは、10.45倍
実績PBRは、1.08倍
予想利回りは、2.65％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.67％
（配当：2,300円、優待：880円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,166円。（事業価値934円+財産価値251円-有利子負債19円）
・理論株価比は、74.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1953.1
【上場】1995.4
【特色】足場吊りチェーン、結合金具等の産業資材大手。鉄構資材等も。仕入れ販売中心だが一部は内製
【連結事業】産業資材60(7)、鉄構資材24(9)、電設資材16(4) <16・3>



【連続増配】産業資材は需要底堅く、輸入資材の粗利率が改善。鉄構資材も堅調。電設資材は太陽光発電が縮小でもＬＥＤ照明など省エネ関連が伸長。退職給付費用増こなす。連続で最高純益、増配。18年３月期も産業・鉄鋼資材は堅調で営業増益。
【新事業】16年10月１日に秋長製作所から鉄滑車事業を譲受、自社で製造販売。事業戦略室を設置、20年以降の事業展開を模索。