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2017/09/03

ムロコーポレーション(7264)---今期業績予想の想定為替レートは、１USドル108円

テーマ：輸送用機器(60)

カテゴリ：輸送用機器

ムロコーポレーション（7264.自動車部品（エンジン））を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・今期業績予想は、１USドル108円を想定。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.6％、3期前比が136.3％、5期前比が162.8％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,484・1,224
2014年（平成26年）3月期　1,303・1,243
2015年（平成27年）3月期　1,453・1,892

2017年（平成29年）3月期　1,945・2,424
2018年（平成30年）3月期　2,164

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　30.00円・185百万円・16.1％・1.6％
29年3月期　33.00円・204百万円・11.0％・1.6％
30年3月期　35.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,853名<17.3>・2.3％・59.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　113億円・40億円・14億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　59.5％・1,525.62円・0円・1,241
26年3月期　59.6％・1,642.62円・0円・1,247
27年3月期　64.2％・1,853.84円・0円・1,282
28年3月期　64.3％・1,953.60円・0円・2,257
29年3月期　66.9％・2,239.46円・0円・3,162

24年3月期末　6,546,200・359,884
25年3月期末　6,546,200・359,884
26年3月期末　6,546,200・359,884
27年3月期末　6,546,200・359,884
28年3月期末　6,546,200・359,934
29年3月期末　6,546,200・359,969

次に、株価と指標等を見てみる。

8月29日の終値は、1,678円
予想PERは、6.87倍
実績PBRは、0.75倍
予想利回りは、2.09％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,308円。（事業価値2,446円+財産価値1,103円-有利子負債241円）
・理論株価比は、50.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1958.4
【上場】1997.8
【特色】精密プレスメーカー。自動車用駆動部品が主。商用車、２輪向けも。金型から一貫生産が特徴
【連結事業】車輌関連部品95(15)、他5(14) 【海外】21 <17・3>



【踊り場】柱の駆動部品はインドネシアが客先の生産増だが、国内横ばい、北米が低採算品の受注抑制で搭載数量前期並み。材料費高騰に加え、償却費や人件費増が圧迫し営業減益。本社売却特益ない。普通35円配。
【内製化】三重・菰野第２工場は今夏から本格稼働。メッキ加工の内製化によるコスト削減と納期短縮図る。ベトナム第２工場の稼働も控える今期は設備投資がピーク。