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2017/09/26

センチュリー21・ジャパン(8898)---伊藤忠系で、不動産仲介店をFC展開

テーマ：不動産(752)

カテゴリ：不動産

センチュリー21・ジャパン（8898.賃貸住宅仲介）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が134.6％、5期前比が166.2％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　971・1,016
2014年（平成26年）3月期　941・1,136

2016年（平成28年）3月期　1,192・1,264
2017年（平成29年）3月期　1,267・1,411
2018年（平成30年）3月期　1,335

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

16年3月期　12.8円・144百万円・42.4％・8.8％
17年3月期　18円・203百万円・45.9％・10.6％
18年3月期　22円・249百万円・45.0％・12.1％
19年3月期　28円・317百万円・45.1％・12.9％
20年3月期　30円・339百万円・50.5％・12.1％
21年3月期　30円・317百万円・63.6％・12.1％
22年3月期　30円・317百万円・59.6％・11.9％

24年3月期　30円・317百万円・60.6％・10.1％
25年3月期　30円・317百万円・51.9％・9.2％
26年3月期　30円・317百万円・47.1％・8.3％　
27年3月期　40円・423百万円・57.9％・9.9％
28年3月期　45円・475百万円・55.9％・10.1％

30年3月期　50円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,128名<13.9>・0.8％
・1,165名<14.3>・1.7％・73.3％
・1,185名<14.9>・1.8％・73.1％
・1,545名<17.3>・5.2％・74.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　79.7億円・3.1億円・0億円
2014年09月発売号　92.0億円・10.3億円・0億円
2017年09月発売号　157億円・2億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　78.9％・1,526.68円・0円・628
25年3月期　82.0％・1,745.73円・0円・689
26年3月期　80.7％・377.13円・0円・793
27年3月期　83.0％・428.59円・0円・757
28年3月期　82.9％・464.11円・0円・932
29年3月期　83.2％・507.51円・0円・915

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　2,265,000・149,500
25年3月期末　2,265,000・149,500
26年3月期末　2,265,000・149,500
27年3月期末　11,325,000・747,500
28年3月期末　11,325,000・747,546
29年3月期末　11,325,000・747,546

☆27.1　分1→5

次に、株価と指標等を見てみる。

9月22日の終値は、1,380円
予想PERは、17.36倍
実績PBRは、2.72倍
予想利回りは、3.62％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,345円。（事業価値865円+財産価値489円-有利子負債9円）
・理論株価比は、102.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1983.10
【上場】2001.11
【特色】伊藤忠系。不動産仲介店を４大都市圏でＦＣ展開。ＦＣからの加盟料、サービスフィーが収入源
【単独事業】サービスフィー収入78、ITサービス16、加盟金収入4、他2 <17・3>



【足踏み】加盟店純増30（前期21）は不稼働店舗の離脱多く達成微妙。前期末離脱のトップ加盟店からのフィー収入１・９億円減。加盟店営業人員増で人件費も増え、システム費高止まり。７期ぶり営業減益に。
【加盟店開拓】トップ加盟店離脱後の空白地域での新規獲得に向け、該当エリアの既存不動産会社を集中攻略。新築流通中心から賃貸管理など中古流通に照準を転換。