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2018/05/20

平安レイサービス(2344)---葬儀小規模化による施行単価の弱含みが続くか

テーマ：サービス(923)

カテゴリ：サービス

ナカバヤシクロスカットシュレッダー (A4サイズ) NSE-107BE(ベージュ) (NSE107BE) [振込不可]

平安レイサービス（2344.葬儀・霊園）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.0％、3期前比が121.1％、5期前比が138.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.9％、3期前比が120.6％、5期前比が136.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,855
2015年（平成27年）3月期　1,875
2016年（平成28年）3月期　1,928
2017年（平成29年）3月期　2,125
2018年（平成30年）3月期　1,968

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　17円・241百万円・26.2％・2.1％
24年3月期　18円・236百万円・24.9％・2.1％
25年3月期　19円・249百万円・22.3％・2.0％
26年3月期　19円・249百万円・23.2％・1.9％
27年3月期　20円・262百万円・23.6％・1.9％

29年3月期　23円・302百万円・21.5％・1.8％
30年3月期　24円・315百万円・24.5％・1.8％
31年3月期　28円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,810名<14.9>・13.4％・70.4％

・2,396名<16.3>・13.7％・69.6％
・2,200名<17.3>・17.6％・69.4％
・2,088名<17.9>・18.1％・70.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　109億円・64億円・0億円
2015年06月発売号　107億円・85億円・0億円
2016年09月発売号　100億円・103億円・0億円
2017年09月発売号　139億円・97億円・0億円
2018年03月発売号　136億円・97億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　42.1％・911.75円・0円・1,421
25年3月期　43.9％・981.29円・0円・1,481
26年3月期　46.1％・1,044.70円・0円・1,167
27年3月期　47.8％・1,110.64円・0円・1,557
28年3月期　49.9％・1,181.86円・0円・1,335
29年3月期　51.8％・1,265.03円・0円・1,578
30年3月期　53.6％・1,339.10円・0円・1,660

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　14,667,000・1,532,967
27年3月期末　14,667,000・1,532,967
28年3月期末　14,667,000・1,532,967
29年3月期末　14,667,000・1,533,005
30年3月期末　14,667,000・1,533,005

次に、株価と指標等を見てみる。

5月11日の終値は、924円
予想PERは、10.73倍
実績PBRは、0.69倍
予想利回りは、3.03％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,921円。（事業価値1,085円+財産価値836円-有利子負債0円）
・理論株価比は、48.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1969.9
【上場】2002.12

【特色】神奈川県首位級の冠婚葬祭サービス大手。小邸宅型貸し切り葬祭ホール育成。葬祭が主力事業

【連結事業】冠婚4(14)、葬祭86(30)、互助会0(54)、介護10(2)、他0(22) <17・3>

【小幅回復】柱の葬儀は新斎場２（計画３）止まり。施行単価安。介護施設の償却負担やや重い。営業益漸次縮小。19年３月期は母店級含め新斎場３見込む。葬儀小規模化などによる施行単価の弱含み続くが、件数増でしのぐ。内製化に拍車。営業益微回復。

【西東京】18年度新斎場は西東京地区など軸に検討。秦野市に県内２件目となる遺体安置施設２月開設。厨房設備の機械化推進。