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2018/08/09

ヤマダ電機(9831)---今期、新業態店舗（家電住まいる館）への業態変更（改装）を約100店舗予定

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7％、3期前比が117.8％、5期前比が126.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が113.8％、5期前比が129.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　47,906
2014年（平成26年）3月期　50,187
2015年（平成27年）3月期　35,537

2017年（平成29年）3月期　66,040
2018年（平成30年）3月期　47,335

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　6円・5,652百万円・25.5％・1.1％
26年3月期　6円・5,360百万円・28.7％・1.0％
27年3月期　6円・4,524百万円・51.1％・1.0％
28年3月期　12円・9,628百万円・31.4％・1.8％
29年3月期　13円・10,462百万円・30.2％・1.9％
30年3月期　13円・10,404百万円・35.3％・1.8％
31年3月期　17円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・75,131名<16.3>・36.9％・53.7％
・112,231名<17.3>・37.3％・52.4％
・156,316名<18.3>・33.4％・53.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　4,900億円・777億円・3,590億円

2016年06月発売号　4,726億円・306億円・3,323億円
2017年06月発売号　5,682億円・349億円・3,210億円
2018年06月発売号　5,518億円・513億円・3,185億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　55.4％・5,516.15円・6百万円・34,259
25年3月期　46.8％・5,653.35円・963百万円・△12,789
26年3月期　44.2％・592.17円・1,169百万円・45,148
27年3月期　43.2％・643.03円・892百万円・22,982
28年3月期　46.6％・666.03円・452百万円・△23
29年3月期　48.4％・697.46円・138百万円・43,855
30年3月期　49.8％・731.57円・86百万円・61,689

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　96,648,974・2,438,797
25年3月期末　96,648,974・2,438,797
26年3月期末　966,489,740・73,115,448
27年3月期末　966,489,740・212,458,048
28年3月期末　966,489,740・164,133,681
29年3月期末　966,489,740・161,685,281
30年3月期末　966,489,740・166,136,138

次に、株価と指標等を見てみる。

8月3日の終値は、535円
予想PERは、15.2倍
実績PBRは、0.73倍
予想利回りは、3.18％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、351円。（事業価値732円+財産価値37円-有利子負債417円）
・理論株価比は、152.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1983.9
【上場】1989.3

【特色】家電量販店最大手。売り場面積３０００平方m超の郊外店で急成長。スマートハウス事業を育成中

【連結事業】家電84、非家電16 <18・3>

【反　発】出店12、退店11（前期25、10）、新業態への改装80店。リフォーム会社が通期化。家電は在庫調整一巡し白モノ軸に堅調。ポイント費や店舗改装に伴う償却費増こなし営業益反発。ただ住宅の大幅拡大を見込む会社計画に過大感。年17円に増配。

【住領域】リフォームなど住領域強化した新業態『住まいる館』への改装は今期末当初計画の100店に。効果見極め順次横展開。