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2020/08/07

オリエンタルコンサルタンツHD(2498)---海外は工期遅延等が発生だが、国内は道路等のインフラ維持管理が堅調。

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カテゴリ：サービス

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2％、3期前比が125.0％、5期前比が154.7％。
・30年9月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6％、3期前比が130.5％、5期前比が153.8％。
・2019年9月期の1株当たり純資産は、前期比が109.1％、3期前比が132.9％、5期前比が149.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）9月期　1,099

2017年（平成29年）9月期　1,385
2018年（平成30年）9月期　1,824
2019年（令和01年）9月期　2,069

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年9月期　20.0円・108百万円・16.3％・1.5％　
29年9月期　22.5円・127百万円・14.2％・1.4％　
30年9月期　30.0円・169百万円・16.1％・1.7％　
2019年9月期　37.5円・219百万円・15.8％・2.0％　
2020年9月期　37.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,409名<18.3>・4.1％・51.0％

・1,573名<19.9>・3.7％・50.3％
・1,491名<20.3>・3.9％・54.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　108億円・52億円・2億円
2019年03月発売号　124億円・64億円・80億円

2020年06月発売号　139億円・58億円・123億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年9月期　29.8％・1,020.22円・664,959千円・2,259
25年9月期　28.6％・1,124.47円・531,089千円・1,918
26年9月期　28.2％・1,262.63円・410,598千円・2,554
27年9月期　27.6％・1,325.36円・303,486千円・△820
28年9月期　26.3％・1,419.10円・242,260千円・1,131
29年9月期　28.5％・1,578.39円・123,676千円・2,066
30年9月期　24.7％・1,729.17円・175,283千円・3,318
2019年9月期　25.5％・1,885.75円・157,754千円・△1,234

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末　5,840,420・768,881
25年9月期末　5,840,420・713,326
26年9月期末　5,840,420・713,326
27年9月期末　5,840,420・713,396
28年9月期末　5,840,420・677,796
29年9月期末　6,080,920・602,452
30年9月期末　6,080,920・476,114
2019年9月期末　6,080,920・380,977

次に、株価と指標等を見てみる。

7月31日の終値は、2,072円
予想PERは、7.3倍
実績PBRは、1.03倍
予想利回りは、1.81％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,424円。（事業価値2,885円+財産価値973円-有利子負債435円）
・理論株価比は、60.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】2006.8
【上場】2006.8

【特色】総合建設コンサルタント大手。オリエンタルコンサルタンツが中核。海外インフラにも強み

【連結事業】インフラマネジメントサービス82(4)、環境マネジメント16(2)、他2(4)

【海外】38 <19・9>

【連続最高益】海外は工期遅延等が発生だが、国内は道路等のインフラ維持管理が堅調。生産性向上で人件費増こなし営業増益。最高純益。連続増配余地。21年９月期は、国土強靭化関連等インフラ維持管理が着実。海外は大型案件が堅調。営業増益続く。

【Ａ　Ｉ】ＡＩ診断システム活用し災害現場等の調査を効率化。公園、スポーツ施設等の運営維持管理を軸に地方創生に積極的。