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2020/08/26

Ｇ-７ホールディングス(7508)---ミニスーパー99イチバと和牛卸・小売りの買収で合計約200億円上乗せ。柱の業務スーパーは新型コロナの巣ごもり需要が追い風。

テーマ：小売業(894)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・農産物直売所「めぐみの郷」は第3の柱候補。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が133.0％、5期前比が162.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.1％、3期前比が140.7％、5期前比が165.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が141.3％、5期前比が168.7％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が143.1％、5期前比が178.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　3,139
2015年（平成27年）3月期　2,512
2016年（平成28年）3月期　3,220
2017年（平成29年）3月期　4,062
2018年（平成30年）3月期　4,568
2019年（平成31年）3月期　5,019
2020年（令和02年）3月期　5,995

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年3月期　8.5円・226百万円・29.0％・2.9％
20年3月期　5.0円・133百万円・34.0％・1.6％
21年3月期　5.0円・132百万円・51.1％・1.6％

23年3月期　6.5円・159百万円・22.8％・1.8％
24年3月期　10.0円・243百万円・33.7％・2.6％
25年3月期　17.0円・413百万円・30.8％・4.1％
26年3月期　19.5円・474百万円・30.8％・4.3％
27年3月期　15.0円・365百万円・28.7％・3.0％

29年3月期　26.5円・641百万円・30.9％・4.4％
2018年3月期　33.0円・799百万円・30.2％・4.9％
2019年3月期　39.0円・944百万円・31.1％・5.1％
2020年3月期　45.0円・1,089百万円・30.9％・5.3％
2021年3月期　50.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,989名<16.3>・12.2％・67.5％
・3,896名<17.3>・11.3％・65.7％
・3,421名<18.3>・11.3％・67.0％
・3,376名<19.3>・9.7％・68.1％
・4,002名<20.3>・11.9％・67.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　99.4億円・62.9億円・87.5億円
2014年06月発売号　103億円・71億円・87億円
2016年06月発売号　161億円・82億円・83億円
2017年06月発売号　306億円・93億円・84億円
2018年06月発売号　367億円・112億円・83億円
2019年06月発売号　391億円・145億円・88億円
2020年06月発売号　667億円・164億円・93億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　33.4％・780.73円・362百万円・1,914
25年3月期　34.7％・867.54円・291百万円・3,626
26年3月期　36.2％・953.05円・197百万円・3,546
27年3月期　38.4％・1,019.17円・114百万円・1,830
28年3月期　38.1％・1,137.86円・39百万円・3,885
29年3月期　40.8％・1,267.83円・11百万円・3,685
30年3月期　41.7％・1,433.92円・179百万円・5,204
31年3月期　43.6％・1,607.52円・150百万円・5,740
2020年3月期　45.9％・907.34円・67百万円・5,057

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　13,336,400・1,165,391
25年3月期末　13,336,400・1,165,438
26年3月期末　13,336,400・1,165,488
27年3月期末　13,336,400・1,165,488
28年3月期末　13,336,400・1,225,647
29年3月期末　13,336,400・1,225,710
30年3月期末　13,336,400・1,225,803
31年3月期末　13,336,400・1,225,818
2020年3月期末　26,672,800・2,451,726（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

8月21日の終値は、2,904円
想PERは、17.59倍
実績PBRは、3.2倍
予想利回りは、1.72％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,926円。（事業価値1,717円+財産価値595円-有利子負債387円）
・理論株価比は、150.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1976.6
【上場】1996.8

【特色】車用品『オートバックス』、食品『業務スーパー』をＦＣ展開。野菜直売や外食、アジア進出も意欲

【連結事業】オートバックス・車関連28(5)、業務スーパー・こだわり食品68(4)、他4(3) <20・3>

【続　伸】ミニスーパー99イチバと和牛卸・小売りの買収で合計約200億円上乗せ。柱の業務スーパーは新型コロナの巣ごもり需要が追い風。精肉業テラバヤシとの複合店軸に12出店超へ。オートバックスの出店未定、外出自粛打撃補い営業益続伸。

【Ｍ＆Ａ】首都圏17店舗展開の和牛のアンデス食品３月買収。精肉職人不足のテラバヤシと連携へ。レジ周辺のコロナ対策全力。