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2022/08/04

清水建設(1803)---持分法適用会社の日本道路を子会社化。技術研究開発や人材交流などでシナジー創出狙う。

テーマ：建設(130)

カテゴリ：建設

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清水建設（1803.建設・土木）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.9％、3期前比が153.6％、5期前比が188.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が136.5％、5期前比が183.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が151.7％、5期前比が196.0％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.0％、3期前比が131.4％、5期前比が157.5％。

・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.5％、3期前比が120.1％、5期前比が153.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　17,330
2014年（平成26年）3月期　29,277
2015年（平成27年）3月期　56,246
2016年（平成28年）3月期　95,501
2017年（平成29年）3月期　131,197
2018年（平成30年）3月期　124,130
2019年（平成31年）3月期　133,957
2020年（令和02年）3月期　137,986
2021年（令和03年）3月期　105,465

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　16円・12,574百万円・21.2％・2.6％
2017年3月期　26円・20,433百万円・20.6％・3.9％
2018年3月期　26円・20,433百万円・24.0％・3.3％
2019年3月期　36円・28,292百万円・28.3％・4.1％

2021年3月期　30円・22,925百万円・29.7％・3.0％
2022年3月期　23円・17,042百万円・35.9％・2.1％
2023年3月期　21円　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・35,419名<17.3>・22.9％・34.1％
・51,795名<18.3>・21.6％・35.6％
・49,482名<19.3>・20.3％・38.1％
・50,583名<20.9>・20.7％・39.6％
・52,824名<21.3>・22.0％・39.4％
・52,454名<22.3>・20.2％・48.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　8,918億円・3,158億円・3,519億円
2018年09月発売号　7,853億円・3,411億円・3,431億円
2019年09月発売号　6,962億円・2,299億円・3,166億円
2020年12月発売号　6,363億円・3,527億円・4,585億円
2021年06月発売号　7,072億円・2,763億円・4,226億円
2022年06月発売号　5,401億円・2,871億円・4,951億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　21.6％・387.74円・10,518
25年3月期　24.4％・452.79円・46,364
26年3月期　24.6％・474.43円・17,395
27年3月期　28.0％・607.82円・56,105
28年3月期　27.9％・612.70円・38,335
29年3月期　33.9％・728.78円・143,668
30年3月期　36.2％・829.58円・82,879
31年3月期　39.2％・929.72円・△14,933
2020年3月期　38.3％・957.56円・170,557
2021年3月期　42.7％・1,068.74円・80,674
2022年3月期　38.7％・1,116.89円・77,772

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）を見てみる。

24年3月期末　788,514,613
25年3月期末　788,514,613
26年3月期末　788,514,613
27年3月期末　788,514,613
28年3月期末　788,514,613
29年3月期末　788,514,613
30年3月期末　788,514,613
31年3月期末　788,514,613
2020年3月期末　788,514,613
2021年3月期末　788,514,613

次に、株価と指標等を見てみる。

7月22日の終値は、762円
予想PERは、10.92倍
実績PBRは、0.68倍
予想利回りは、2.76％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,587円。（事業価値1,516円+財産価値791円-有利子負債720円）
・理論株価比は、48.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1937.8

【上場】1961.10

【特色】最大手ゼネコンの一角。首都圏、民間建築が主力。環境エネルギーに注力。配当性向３０％メド

【連結事業】当社建設78(5)、当社投資開発6(57)、他16(4) <22・3>

【回復途上】期初単体受注残２・19兆円（前期比13・２％増）。土木は道路工事など受注残こなす。ただ建築は物流施設など進めるも受注競争激化受けた低採算の首都圏再開発案件が残る。利益回復途上。連続減配。

【シナジー】持分法適用会社の日本道路を子会社化。技術研究開発や人材交流などでシナジー創出狙う。配当性向30％目安方針は不変も今後はすべて普通配で還元へ。

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