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2022/11/07

ベルテクスコーポレーション(5290)---主力のコンクリートは浸水対策製品が堅調。高付加価値品貢献。

テーマ：ガラス・土石製品(12)

カテゴリ：ガラス・土石製品

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ベルテクスコーポレーション（5290.コンクリート製品）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.2％、3期前比が135.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）3月期　3,959
2021年（令和03年）3月期　5,635
2022年（令和04年）3月期　6,434

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年3月期　26.7円・719百万円・16.6％・2.6％
2023年3月期　25.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,502名<22.3>・14.6％・43.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年09月発売号　402億円・121億円・39億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　50.4％・2,387.85円・0円・2,078
2020年3月期　54.6％・2,599.46円・0円・2,942
2021年3月期　56.6％・2,986.87円・0円・4,223
2022年3月期　61.3％・3,230.95円・0円・4,995

2019年3月期末　11,684,450・2,492,443
2020年3月期末　11,684,450・2,844,908
2021年3月期末　11,684,450・2,921,498
2022年3月期末　10,184,450・1,194,715

次に、株価と指標等を見てみる。

予想PERは、8.03倍
実績PBRは、1.23倍
予想利回りは、1.89％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,873円。（事業価値1,536円+財産価値493円-有利子負債155円）
・理論株価比は、70.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2018.10

【上場】2018.10

【特色】ハネックス、日本ゼニスパイプ、羽田コンクリート工業３社統合のゼニス羽田にホクコン合流

【連結事業】コンクリート76(20)、パイル6(4)、防災12(26)、他6(20) <22・3>

【足踏み】主力のコンクリートは浸水対策製品が堅調。高付加価値品貢献。防災事業も落石・土砂防護柵が健闘。パイルは民間設備投資回復で拡大。が、原材料価格の上昇が重荷。営業増益小幅止まり。特配ない。

【バリアフリー】ホームドア対応床版は鉄道各社の駅バリアフリー料金制度導入が追い風。既設調整池からの流水量を制御できるバルブは浸水対策向けに採用拡大図る。

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